Novo capítulo dos produtos ETF na cadeia: Análise do índice H20 da Haya
No dia 23 de julho, a SEC aprovou os pedidos S-1 de vários emissores de ETF, e o ETF de Ethereum à vista foi oficialmente aprovado para negociação. Espera-se que as negociações iniciais comecem na terça-feira de manhã, horário dos EUA (amanhã à noite, horário de Pequim).
No mercado de criptomoedas, se investidores comuns pudessem realizar transações de investimento em ETFs de ativos criptográficos de forma simples, através de um simples processo de mintagem de NFTs ou troca de tokens, sem dúvida, isso melhoraria significativamente a experiência de investimento. Este é precisamente o objetivo que a Haya está se esforçando para alcançar.
Desde outubro de 2023, o ETF de Bitcoin à vista tornou-se um dos principais fatores a impulsionar a recuperação do mercado. Especialmente após a SEC permitir a negociação do ETF de Ethereum à vista em 23 de julho, o sentimento do mercado voltou a aumentar. No entanto, as altas barreiras de entrada, as elevadas taxas de serviço e os processos de negociação complexos dos ETFs de criptomoedas, além de atualmente estarem limitados apenas às duas opções principais, Bitcoin e Ethereum, fazem com que muitos investidores comuns hesitem.
Neste contexto, a Haya captou de forma perspicaz a demanda do mercado, dedicando-se a criar um ambiente de investimento em ETF de criptomoedas na cadeia que seja mais amigável, conveniente e com baixo custo de entrada para investidores comuns, permitindo que mais pessoas possam participar do investimento em ativos digitais e compartilhar os dividendos do desenvolvimento do mercado.
A onda de investimento em ETFs de criptomoedas está em ascensão
O ETF, como um fundo aberto que pode ser livremente negociado em bolsas de valores, permite que os usuários realizem uma alocação de portfólio em todo um setor ou mercado através de um conjunto de ativos. Esta estratégia de "correto vago" permite que os investidores obtenham ganhos líquidos de crescimento do setor próximos ao Beta, compartilhando os dividendos de crescimento do mercado de criptomoedas como um todo.
Atualmente, tanto nos Estados Unidos como em Hong Kong, os ETFs de criptomoedas mais influentes lançados estão principalmente centrados em Bitcoin e Ethereum, ainda não surgiram ETFs de criptomoedas do tipo índice.
Segundo estatísticas, até 22 de julho de 2024, o valor total dos ativos líquidos de 11 ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos ultrapassou 60 mil milhões de dólares, a taxa de ativos líquidos do ETF atingiu 4,61%, e o fluxo líquido acumulado histórico já ultrapassou 17 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico.
Ao mesmo tempo, o total de ativos sob gestão dos 6 ETFs de ativos virtuais em Hong Kong ultrapassa os 350 milhões de dólares, sendo que o ETF de Bitcoin possui um total de quase 5000 BTC, com um patrimônio líquido total de 317 milhões de dólares; o ETF de Ethereum possui um total de quase 13.000 ETH, com um patrimônio líquido total de 44 milhões de dólares.
O ETF de Bitcoin à vista nos EUA atingiu uma escala de mais de 60 mil milhões de dólares em apenas seis meses, o que demonstra plenamente o entusiasmo do mercado por ativos criptográficos. No entanto, as altas barreiras e a complexidade dos ETFs criptográficos tradicionais ainda impedem a participação de muitos investidores comuns, além de não conseguirem abranger uma gama mais ampla de ativos de crescimento.
Neste contexto, a configuração de portfólios de investimento em criptomoedas na forma de ETFs na cadeia, direcionada a diferentes classes de ativos e direções de mercado, torna-se cada vez mais importante e necessária. A Haya está precisamente focada nesta área, empenhando-se em oferecer produtos de investimento em criptomoedas na forma de ETFs na cadeia, simplificando o acesso dos investidores ao mercado de criptomoedas.
H20: O primeiro produto ETF indexado na cadeia
O H20 lançado pela Haya é o primeiro produto ETF de índice na cadeia, composto por 20 tokens componentes, podendo ser subscrito e resgatado a qualquer momento. Os usuários podem acompanhar o desempenho de tokens de qualidade em áreas específicas da blockchain e realizar operações como subscrição e resgate do produto ETF, alcançando uma diversificação de investimentos.
A seleção dos 20 tokens de componente do H20 segue um rigoroso processo de triagem:
Escolha com base na capitalização de mercado em circulação e no volume de negociação acumulado nos últimos 90 dias.
O peso é determinado pela capitalização de mercado e ajustado com base em fatores como a oferta circulante e o volume de negociação.
O limite de peso para tokens de componente único é de 25%
Rebalance a cada trimestre
As primeiras 20 moedas componentes incluem BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL e ARB. Onde o Bitcoin e o Ethereum representam 25% cada, garantindo que haja Beta como âncora e também se possa partilhar os outros 18 bônus Alpha.
Os dados de backtesting histórico mostram que o valor líquido geral do H20 se alinha perfeitamente com a tendência cíclica geral da indústria de criptomoedas, não apenas superando o desempenho geral do S&P do mercado de ações dos EUA no mesmo período, mas também superando o desempenho de retorno de apenas ter BTC.
Formas de Participação nos Dividendos do H20
H20 é o primeiro produto ETF em índice na cadeia lançado pela Haya. No futuro, a Haya planeja lançar vários ETFs de conceito cripto com base no peso de ativos de alta qualidade em diferentes áreas. A Haya firmou uma parceria com a Enlighten Tech, uma instituição de serviços de ETF em Singapura, que será responsável pelas operações globais de conformidade e distribuição dos ETFs cripto.
H20 no futuro se tornará uma parte chave do ecossistema Haya, suas funções incluem atuar como um ativo colateral excessivo emitido pelo HAI, participar na mineração de liquidez para obter rendimento como LP, taxas de negociação / taxas de liquidação e outros direitos sobre taxas.
Os usuários podem ter ativos H20 ETF na cadeia de duas formas:
Emissão: Os usuários convertem diretamente um conjunto de tokens em ações do ETF correspondente através de um contrato inteligente.
Comprar: Os usuários compram quotas de ETF já emitidas de outros criadores ou detentores através do DEX.
Este método confere aos usuários o poder de combinar ativos livremente, qualquer usuário pode criar um ETF de criptomoedas e aceitar a injeção de fundos dos usuários.
Conclusão
No mundo das criptomoedas, diante da demanda crescente de usuários, como ajudar os usuários a criar livremente na cadeia, por exemplo, um portfólio de novas blockchains, DeFi e até mesmo cenários mais segmentados, enquanto realiza uma alocação de ativos de múltiplas exposições de forma imediata e simples, é um tema que vale a pena refletir.
Plataformas de ETF descentralizados como a H20, da Haya, tentam oferecer produtos de serviços que proporcionam uma alocação simples de ativos em um determinado setor ou direção diretamente na cadeia, oferecendo novas soluções para atender às necessidades dos usuários. Com o contínuo desenvolvimento do mercado de criptomoedas, esses produtos inovadores merecem atenção contínua.
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MEVictim
· 14h atrás
Esta operação é demasiado complicada.
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BearHugger
· 14h atrás
Dito de forma simples, vem aí mais um disfarce para fazer as pessoas de parvas.
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OnchainArchaeologist
· 14h atrás
Finalmente conseguiu os bilhetes? O caminho da arqueologia ainda é longo.
Haya lançou o ETF de índice H20 na cadeia: nova opção de investimento em um portfólio de 20 ativos encriptação.
Novo capítulo dos produtos ETF na cadeia: Análise do índice H20 da Haya
No dia 23 de julho, a SEC aprovou os pedidos S-1 de vários emissores de ETF, e o ETF de Ethereum à vista foi oficialmente aprovado para negociação. Espera-se que as negociações iniciais comecem na terça-feira de manhã, horário dos EUA (amanhã à noite, horário de Pequim).
No mercado de criptomoedas, se investidores comuns pudessem realizar transações de investimento em ETFs de ativos criptográficos de forma simples, através de um simples processo de mintagem de NFTs ou troca de tokens, sem dúvida, isso melhoraria significativamente a experiência de investimento. Este é precisamente o objetivo que a Haya está se esforçando para alcançar.
Desde outubro de 2023, o ETF de Bitcoin à vista tornou-se um dos principais fatores a impulsionar a recuperação do mercado. Especialmente após a SEC permitir a negociação do ETF de Ethereum à vista em 23 de julho, o sentimento do mercado voltou a aumentar. No entanto, as altas barreiras de entrada, as elevadas taxas de serviço e os processos de negociação complexos dos ETFs de criptomoedas, além de atualmente estarem limitados apenas às duas opções principais, Bitcoin e Ethereum, fazem com que muitos investidores comuns hesitem.
Neste contexto, a Haya captou de forma perspicaz a demanda do mercado, dedicando-se a criar um ambiente de investimento em ETF de criptomoedas na cadeia que seja mais amigável, conveniente e com baixo custo de entrada para investidores comuns, permitindo que mais pessoas possam participar do investimento em ativos digitais e compartilhar os dividendos do desenvolvimento do mercado.
A onda de investimento em ETFs de criptomoedas está em ascensão
O ETF, como um fundo aberto que pode ser livremente negociado em bolsas de valores, permite que os usuários realizem uma alocação de portfólio em todo um setor ou mercado através de um conjunto de ativos. Esta estratégia de "correto vago" permite que os investidores obtenham ganhos líquidos de crescimento do setor próximos ao Beta, compartilhando os dividendos de crescimento do mercado de criptomoedas como um todo.
Atualmente, tanto nos Estados Unidos como em Hong Kong, os ETFs de criptomoedas mais influentes lançados estão principalmente centrados em Bitcoin e Ethereum, ainda não surgiram ETFs de criptomoedas do tipo índice.
Segundo estatísticas, até 22 de julho de 2024, o valor total dos ativos líquidos de 11 ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos ultrapassou 60 mil milhões de dólares, a taxa de ativos líquidos do ETF atingiu 4,61%, e o fluxo líquido acumulado histórico já ultrapassou 17 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico.
Ao mesmo tempo, o total de ativos sob gestão dos 6 ETFs de ativos virtuais em Hong Kong ultrapassa os 350 milhões de dólares, sendo que o ETF de Bitcoin possui um total de quase 5000 BTC, com um patrimônio líquido total de 317 milhões de dólares; o ETF de Ethereum possui um total de quase 13.000 ETH, com um patrimônio líquido total de 44 milhões de dólares.
O ETF de Bitcoin à vista nos EUA atingiu uma escala de mais de 60 mil milhões de dólares em apenas seis meses, o que demonstra plenamente o entusiasmo do mercado por ativos criptográficos. No entanto, as altas barreiras e a complexidade dos ETFs criptográficos tradicionais ainda impedem a participação de muitos investidores comuns, além de não conseguirem abranger uma gama mais ampla de ativos de crescimento.
Neste contexto, a configuração de portfólios de investimento em criptomoedas na forma de ETFs na cadeia, direcionada a diferentes classes de ativos e direções de mercado, torna-se cada vez mais importante e necessária. A Haya está precisamente focada nesta área, empenhando-se em oferecer produtos de investimento em criptomoedas na forma de ETFs na cadeia, simplificando o acesso dos investidores ao mercado de criptomoedas.
H20: O primeiro produto ETF indexado na cadeia
O H20 lançado pela Haya é o primeiro produto ETF de índice na cadeia, composto por 20 tokens componentes, podendo ser subscrito e resgatado a qualquer momento. Os usuários podem acompanhar o desempenho de tokens de qualidade em áreas específicas da blockchain e realizar operações como subscrição e resgate do produto ETF, alcançando uma diversificação de investimentos.
A seleção dos 20 tokens de componente do H20 segue um rigoroso processo de triagem:
As primeiras 20 moedas componentes incluem BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL e ARB. Onde o Bitcoin e o Ethereum representam 25% cada, garantindo que haja Beta como âncora e também se possa partilhar os outros 18 bônus Alpha.
Os dados de backtesting histórico mostram que o valor líquido geral do H20 se alinha perfeitamente com a tendência cíclica geral da indústria de criptomoedas, não apenas superando o desempenho geral do S&P do mercado de ações dos EUA no mesmo período, mas também superando o desempenho de retorno de apenas ter BTC.
Formas de Participação nos Dividendos do H20
H20 é o primeiro produto ETF em índice na cadeia lançado pela Haya. No futuro, a Haya planeja lançar vários ETFs de conceito cripto com base no peso de ativos de alta qualidade em diferentes áreas. A Haya firmou uma parceria com a Enlighten Tech, uma instituição de serviços de ETF em Singapura, que será responsável pelas operações globais de conformidade e distribuição dos ETFs cripto.
H20 no futuro se tornará uma parte chave do ecossistema Haya, suas funções incluem atuar como um ativo colateral excessivo emitido pelo HAI, participar na mineração de liquidez para obter rendimento como LP, taxas de negociação / taxas de liquidação e outros direitos sobre taxas.
Os usuários podem ter ativos H20 ETF na cadeia de duas formas:
Emissão: Os usuários convertem diretamente um conjunto de tokens em ações do ETF correspondente através de um contrato inteligente.
Comprar: Os usuários compram quotas de ETF já emitidas de outros criadores ou detentores através do DEX.
Este método confere aos usuários o poder de combinar ativos livremente, qualquer usuário pode criar um ETF de criptomoedas e aceitar a injeção de fundos dos usuários.
Conclusão
No mundo das criptomoedas, diante da demanda crescente de usuários, como ajudar os usuários a criar livremente na cadeia, por exemplo, um portfólio de novas blockchains, DeFi e até mesmo cenários mais segmentados, enquanto realiza uma alocação de ativos de múltiplas exposições de forma imediata e simples, é um tema que vale a pena refletir.
Plataformas de ETF descentralizados como a H20, da Haya, tentam oferecer produtos de serviços que proporcionam uma alocação simples de ativos em um determinado setor ou direção diretamente na cadeia, oferecendo novas soluções para atender às necessidades dos usuários. Com o contínuo desenvolvimento do mercado de criptomoedas, esses produtos inovadores merecem atenção contínua.