ONE vs NEAR: Análise Comparativa de Plataformas Blockchain para Desenvolvimento Escalável de DApps

Introdução: Comparação de Investimento entre ONE e NEAR

No universo das criptomoedas, a análise entre Harmony (ONE) e NEAR (NEAR) permanece um tema central para investidores. Estes ativos distinguem-se não apenas pelo posicionamento na capitalização de mercado, pelos seus contextos de aplicação e performance de preço, mas também pela natureza diferenciada da sua proposta enquanto ativos digitais.

Harmony (ONE): Desde o seu lançamento em 2019, consolidou reconhecimento pelo mercado graças à elevada escalabilidade e robustez de segurança, suportadas pela tecnologia de sharding.

NEAR (NEAR): Apresentado em 2020, destacou-se como protocolo base de elevada escalabilidade, garantindo suporte eficiente para operações DApp em dispositivos móveis.

Este artigo apresenta uma análise integral do valor de investimento entre Harmony e NEAR, com foco em tendências históricas de preço, mecanismos de oferta, adoção institucional, ecossistemas tecnológicos e previsões futuras, procurando responder à questão prioritária dos investidores:

"Qual é a melhor opção de compra neste momento?"

I. Comparação Histórica de Preço e Situação Atual do Mercado

Tendências Históricas de Preço: ONE (Moeda A) e NEAR (Moeda B)

• 2021: ONE atingiu o máximo histórico de 0,37902 $ em 26 de outubro de 2021.
• 2022: NEAR atingiu o máximo histórico de 20,44 $ em 17 de janeiro de 2022.
• Análise comparativa: No último ciclo de mercado, ONE desvalorizou do máximo de 0,37902 $ para o preço atual de 0,006604 $, enquanto NEAR caiu de 20,44 $ para 2,224 $.

Situação Atual do Mercado (20 de outubro de 2025)

• Preço atual ONE: 0,006604 $
• Preço atual NEAR: 2,224 $
• Volume de negociação 24h: 130 198,32 $ (ONE) vs 2 478 947,07 $ (NEAR)
• Índice de Sentimento de Mercado (Fear & Greed Index): 29 (Medo)

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II. Fatores Determinantes para o Valor de Investimento de ONE vs NEAR

Comparação dos Mecanismos de Oferta (Tokenomics)

• ONE: Harmony ONE apresenta uma oferta máxima de 13,156 mil milhões de tokens. Foram emitidos inicialmente 12,6 mil milhões em 2019, com emissões adicionais por recompensas de staking. Atualmente, ONE mantém uma taxa de inflação anual próxima de 3%.
• NEAR: NEAR Protocol implementou um modelo deflacionista na tokenomics. O fornecimento inicial foi de 1 mil milhão de tokens, com inflação anual de 5%. Contudo, 70% das taxas de transação são queimadas, criando um efeito deflacionista que pode mitigar a inflação quando há elevada atividade na rede.
• 📌 Tendência histórica: Tokens deflacionistas ou com oferta limitada tendem a ter melhor desempenho em mercados bullish. O mecanismo de queima parcial da NEAR reforça os fundamentos tokenomics em períodos de elevada utilização.

Adoção Institucional e Aplicações no Mercado

• Participação institucional: NEAR atraiu mais investimento institucional, contando com investidores como Andreessen Horowitz (a16z), Pantera Capital e Electric Capital. ONE apresenta menos investidores institucionais de referência.
• Adoção empresarial: NEAR desenvolveu parcerias empresariais robustas, como Aurora (camada de compatibilidade Ethereum) e Pagoda (plataforma de desenvolvimento). As pontes cross-chain de ONE registam adoção institucional inferior à do ecossistema NEAR.
• Enquadramento regulatório: Ambos os tokens operam sob ambientes regulatórios semelhantes, sem desafios específicos que diferenciem substancialmente a sua posição de mercado.

Desenvolvimento Técnico e Construção de Ecossistema

• Atualizações técnicas ONE: Harmony implementou tecnologia de sharding para escalabilidade e ponte Ethereum trustless, mas a dinâmica de desenvolvimento abrandou desde 2022.
• Desenvolvimento técnico NEAR: NEAR manteve forte evolução com a solução de sharding (Nightshade), finalização rápida e camada Aurora EVM. O protocolo mantém progresso técnico consistente.
• Comparação de ecossistemas: NEAR destaca-se com métricas superiores, mais de 1 000 projetos em desenvolvimento, incluindo DeFi e mercados NFT relevantes. O ecossistema ONE enfrenta desafios com menos desenvolvedores e projetos ativos.

Fatores Macroeconómicos e Ciclos de Mercado

• Desempenho em ambientes inflacionistas: O mecanismo de queima parcial de NEAR oferece melhor proteção teórica contra inflação do que o modelo de emissão fixa de ONE.
• Política monetária macroeconómica: Ambos apresentam correlação com movimentos do mercado cripto em resposta às taxas de juro e à valorização do USD.
• Fatores geopolíticos: NEAR evidencia adoção internacional mais abrangente, podendo oferecer maior resiliência face a alterações regulatórias regionais.

III. Previsão de Preços 2025-2030: ONE vs NEAR

Previsão de Curto Prazo (2025)

• ONE: Cenário conservador 0,00453813 $ - 0,006577 $ | Cenário otimista 0,006577 $ - 0,0072347 $
• NEAR: Cenário conservador 1,64428 $ - 2,222 $ | Cenário otimista 2,222 $ - 2,57752 $

Previsão de Médio Prazo (2027)

• ONE poderá entrar em fase de crescimento, com estimativas entre 0,0043392908475 $ - 0,0084579397875 $
• NEAR poderá entrar em tendência bullish, com estimativas de 2,370722904 $ - 3,835776384 $
• Principais catalisadores: Influxo de capital institucional, ETF, expansão do ecossistema

Previsão de Longo Prazo (2030)

• ONE: Cenário base 0,005853712087019 $ - 0,01064311288549 $ | Cenário otimista 0,01064311288549 $ - 0,01564537594167 $
• NEAR: Cenário base 3,590230197634344 $ - 4,1267013765912 $ | Cenário otimista 4,1267013765912 $ - 6,107518037354976 $

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Disclaimer

ONE:

NEAR:

IV. Comparação de Estratégias de Investimento: ONE vs NEAR

Estratégias de Investimento: Longo Prazo vs Curto Prazo

• ONE: Indicado para investidores focados em interoperabilidade cross-chain e potencial de expansão do ecossistema
• NEAR: Indicado para investidores que valorizam ecossistema consolidado e potencial tokenomics deflacionista

Gestão de Risco e Alocação de Ativos

• Investidores conservadores: ONE: 20% | NEAR: 80%
• Investidores agressivos: ONE: 40% | NEAR: 60%
• Ferramentas de cobertura: Alocação em stablecoins, opções, carteiras multimoeda

V. Comparação de Riscos Potenciais

Riscos de Mercado

• ONE: Volatilidade superior e liquidez inferior em relação a NEAR
• NEAR: Potencial aumento da concorrência no segmento Layer 1

Riscos Técnicos

• ONE: Desafios de escalabilidade e estabilidade da rede
• NEAR: Riscos de centralização e potenciais vulnerabilidades de segurança no sharding

Riscos Regulatórios

• As políticas regulatórias globais podem ter impactos diferenciados em cada token, sendo NEAR possivelmente sujeito a maior escrutínio devido à sua dimensão de mercado

VI. Conclusão: Qual é a Melhor Opção de Compra?

📌 Resumo do Valor de Investimento:

• Vantagens ONE: Capitalização de mercado mais baixa, potencial de crescimento elevado, foco cross-chain
• Vantagens NEAR: Ecossistema desenvolvido, respaldo institucional, tokenomics deflacionista

✅ Conselho de Investimento:

• Novos investidores: Privilegie maior exposição a NEAR devido ao ecossistema consolidado e à posição de mercado
• Investidores experientes: Adote uma estratégia equilibrada, ligeiramente favorável a NEAR, monitorizando o potencial de retorno superior de ONE
• Investidores institucionais: Foque em NEAR pelos fundamentos e expansão do ecossistema, mantendo uma pequena alocação em ONE para diversificação

⚠️ Aviso de Risco: O mercado de criptomoedas apresenta elevada volatilidade; este artigo não constitui aconselhamento de investimento. None

VII. FAQ

P1: Quais são as principais diferenças entre ONE e NEAR em desempenho de mercado? R: ONE atingiu o máximo histórico de 0,37902 $ em outubro de 2021, enquanto NEAR atingiu 20,44 $ em janeiro de 2022. Atualmente, ONE negocia a 0,006604 $ e NEAR a 2,224 $, com NEAR a registar um volume de negociação significativamente superior de 2 478 947,07 $ face a 130 198,32 $ de ONE nas últimas 24 horas.

P2: Como se compara a tokenomics de ONE e NEAR? R: ONE tem limite máximo de 13,156 mil milhões de tokens e taxa de inflação anual de aproximadamente 3%. NEAR iniciou com 1 mil milhão de tokens e inflação anual de 5%, implementando um mecanismo de queima parcial em que 70% das taxas de transação são queimadas, criando possível efeito deflacionista em períodos de elevada atividade na rede.

P3: Qual dos tokens captou mais investimento institucional? R: NEAR recebeu mais capital institucional, com investidores como Andreessen Horowitz (a16z), Pantera Capital e Electric Capital. ONE conta com menos apoios institucionais relevantes.

P4: Como se comparam os ecossistemas de ONE e NEAR? R: O ecossistema NEAR destaca-se com métricas superiores, mais de 1 000 projetos em desenvolvimento, incluindo protocolos DeFi e mercados NFT. ONE tem enfrentado desafios, com menos desenvolvedores e projetos ativos.

P5: Quais as previsões de longo prazo para ONE e NEAR até 2030? R: Para ONE, o cenário base prevê intervalo de 0,005853712087019 $ a 0,01064311288549 $, enquanto o cenário otimista pode chegar a 0,01564537594167 $. Para NEAR, o intervalo base situa-se entre 3,590230197634344 $ e 4,1267013765912 $, podendo atingir 6,107518037354976 $ no cenário otimista.

P6: Como diferem as estratégias de investimento para ONE e NEAR? R: ONE é indicado para investidores focados em interoperabilidade cross-chain e potencial de crescimento do ecossistema; NEAR para quem valoriza ecossistema consolidado e tokenomics deflacionista. Investidores conservadores podem alocar 20% em ONE e 80% em NEAR; investidores agressivos podem optar por 40% ONE e 60% NEAR.

P7: Quais os principais riscos associados ao investimento em ONE e NEAR? R: ONE apresenta maior volatilidade, menor liquidez, desafios de escalabilidade e estabilidade de rede. NEAR enfrenta riscos de concorrência no segmento Layer 1, possíveis preocupações de centralização e vulnerabilidades no sharding. Ambos podem ser afetados de forma diferente por políticas regulatórias internacionais.