Como se Tornar um Consultor Financeiro 🚀

O setor financeiro continua a mudar. Rápido. As pessoas precisam de guias neste mundo complexo. Alguém que compreenda os altos e baixos das questões financeiras. Os consultores financeiros preenchem esta falha.

É um trabalho gratificante. Você ajuda as pessoas a fazer melhores escolhas financeiras 💼. É realmente incrível, na verdade - usar seu conhecimento para moldar o futuro financeiro de alguém.

O que faz um consultor financeiro? 🔍

Eles são ajudantes de dinheiro. Simples assim.

Você se senta com os clientes. Você ouve. Você planeja investimentos, fala sobre seguros, esboça roteiros financeiros. Alguns dias você está discutindo sonhos de aposentadoria. Outros dias são dores de cabeça fiscais.

Mudanças na vida acontecem. Novo emprego. Família a crescer. Você está lá garantindo que o lado financeiro funcione. Seu trabalho inclui:

• Estudando tendências de mercado e opções de investimento 📊
• Conhecer todo o tipo de pessoas
• Descobrir o que realmente precisam
• Criar planos de dinheiro que realmente fazem sentido

Licenças de Consultor Financeiro 📝

"Consultor financeiro" abrange muito. Não é totalmente claro para os de fora o que isso significa às vezes. Alguns consultores fazem tudo. Outros especializam-se.

Até 2025, você precisará de licenças através da FINRA. Estas incluem:

• Série 7: O grande. Permite-te ser corretor de ações 🌕
• Série 6: Para a venda de fundos mútuos e anuidades variáveis
• Série 63: Necessária para vender valores mobiliários entre estados
• Série 65: Torna-o um representante de consultor de investimento
• Série 66: Um exame combinado. Economiza tempo.

Tornando-se um Consultor Financeiro: Passo a Passo 🚀

1. Ser contratado: Encontre uma empresa que te apoie enquanto obtém a licença. Alguns lugares aceitam novatos. Eles valorizam habilidades de vendas.

2. Passe esses exames: Não há como evitar este. A maioria das pessoas enfrenta o Série 7 primeiro. É difícil.

3. Verificação de antecedentes: O seu empregador trata disto. Demora uma eternidade. Você vai esperar.

Construindo o Seu Livro de Negócios 📚

Licenças na mão? Agora vem o verdadeiro trabalho.

Você precisa de clientes. Muitos deles. Este é o seu "livro de negócios." Parece ser a coisa mais valiosa que você já construirá 🔥.

Mostra quem confia em você com o seu dinheiro. Construí-lo leva anos. Trabalho duro. Aprendizado constante. Vale a pena, porém.

Tornar-se um consultor financeiro não é fácil. O caminho tem obstáculos. Mas para as pessoas que se preocupam genuinamente em ajudar os outros a fazer crescer o seu dinheiro 💰? É um trabalho bastante gratificante.