Лион: повысил целевую цену на WuXi Biologics до 28.8 гонконгских долларов. Доход и скорректированная чистая прибыль за вторую половину прошлого года соответствуют ожиданиям.

27 марта CLSA сообщила, что WuXi Biologics (02269. Выручка HK) выросла на 18% в годовом исчислении во втором полугодии прошлого года, а скорректированная чистая прибыль не по МСФО увеличилась на 36% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка. Заглядывая в будущее, WuXi Biologics ожидает, что общая выручка вырастет на 12-15% в годовом исчислении в 2025 году, при этом рост выручки составит от 15% до 17% в годовом исчислении. Этот прогноз по выручке немного превзошел ожидания. Банк повысил прогнозы выручки и чистой прибыли на 2025-2027 финансовые годы на 4-7% и с 10% до 11% соответственно, чтобы отразить результаты за второе полугодие 2024 года и прогноз на 2025 год. Сохранить рейтинг «превосходящий» и повысить целевую цену до HK$28,8 с HK$26.