Восстановление в области Децентрализованные финансы на подходе? Aave может возглавить новый раунд роста
В последнее время потенциальное восстановление в области Децентрализованные финансы вызвало широкий интерес среди специалистов отрасли. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой указал на несколько основных причин, почему восстановление DeFi 2.0 может быть на подходе:
Децентрализованные финансы технологии значительно продвинулись, обеспечивая лучшую масштабируемость, безопасность и инновационные приложения, такие как токенизация физических активов и кредитные продукты на блокчейне.
Общая заблокированная стоимость ( TVL ) с октября прошлого года увеличилась почти в 3 раза, объемы торгов на децентрализованных биржах ( DEX ) продолжают превышать объемы торгов централизованных бирж.
Основные финансовые учреждения входят на рынок через токенизированные фонды и стабильные монеты, что свидетельствует о повышении уровня принятия в отрасли.
Недавнее снижение процентных ставок повысило ликвидность на рынке, сделав доходность Децентрализованных финансов более привлекательной по сравнению с традиционными инвестициями.
Экосистема Децентрализованных финансов становится все более зрелой и безопасной, готовясь к новому этапу роста.
В макроэкономической среде председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намекнул, что снижение на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем денежной массы M2 снова возрастает, а динамика цен на биткойн похожа на предыдущие циклы, что может указывать на начало нового бычьего рынка.
Однако есть мнения, предупреждающие, что радикальное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, а геополитическая напряженность остается потенциальным риском. Тем не менее, текущая рыночная атмосфера все еще склоняется к оптимизму, и, похоже, готовится к уникальному росту.
Учитывая, что рынок долгое время находился в медвежьем тренде, оценка сектора Децентрализованные финансы может быть занижена. В данной статье будет уделено внимание потенциальной роли Aave в восстановлении Децентрализованных финансов.
Aave: готов к прорыву?
TVL Децентрализованных финансов вырос более чем вдвое с низкого уровня 2022 года до 77 миллиардов долларов, но все еще на 50% ниже пиковых значений 154 миллиардов долларов в 2021 году. Это показывает, что, несмотря на восстановление интереса, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave как одна из основных платформ в области Децентрализованные финансы позволяет пользователям напрямую занимать и кредитовать криптовалюту. С момента своего запуска в 2017 году Aave заняла более 50% рынка кредитования в Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также мерами по повышению безопасности, такими как модуль безопасности на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токена, создавая стабильное давление на покупку.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о высокой степени принятия пользователями и доверии к платформе. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Последние данные о активных кредитах Aave составляют 7,4 миллиарда долларов, что свидетельствует о значительном росте и укреплении его лидирующих позиций на рынке Децентрализованные финансы. Этот рост стал возможен благодаря недавним корректировкам токеномики, которые снизили инфляционное давление и перенаправили доходы к держателям стабильных монет, повысив привлекательность для кредиторов.
2. Низкая оценка и возможности накопления
Несмотря на то, что Aave занимает лидирующую позицию, его все еще недооценили, как и другие проекты Децентрализованные финансы. Несколько месяцев назад было отмечено, что цена Aave и коэффициент стоимости к прибыли (P/F) составляют 2,8, а годовая выручка составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением со стороны продаж и, после 2,5 лет консолидации, ожидается его восстановление. Недавний прорыв в цене намекает на то, что Aave может находиться на раннем этапе новой восходящей тенденции и стать потенциально качественным активом для долгосрочного накопления.
3. Повышение интереса со стороны учреждений
Запуск Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов, это лицензированный продукт DeFi, разработанный для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут получить доступ к этой платформе, включая такие известные учреждения, как CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc предназначен для соединения традиционных финансов и DeFi, предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов.
Кроме того, некоторые известные инвестиционные учреждения официально включили Aave в свой портфель цифровых активов. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходы в Децентрализованных финансах более привлекательными, что увеличит спрос.
Потенциальный запуск ETH ETF также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, Aave, как лидер на рынке кредитования Ethereum, ожидает стать основным бенефициаром, привлекая новый капитал от институциональных инвесторов.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с другими платформами кредитования, Aave выделяется своей многосетевой способностью и широким поддерживаемым ассортиментом активов. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, предоставляя пользователям более широкий охват, более низкие сборы и более быструю скорость транзакций.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные типы залога, от криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Эта стратегия диверсификации, наряду с инновационными функциями, такими как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованные финансы и укрепляет его доминирование в области кредитования.
5. Катализаторы будущего развития
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и введение новых функций:
Мультицепочная экспансия: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепочной Децентрализованные финансы платформы, увеличение уровня принятия пользователями и ликвидности.
Обновление Aave V4: внедрение интеграции физических активов, повышение капитальной эффективности и улучшение инструментов управления. Путем интеграции физических активов с GHO-стабильной монетой Aave стремится разнообразить базу обеспечения, привлекая больше пользователей и учреждений.
Активная финансовая модель: предложить перспективную бюджетную модель для плана 2030 года, начальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25,000 stkAAVE для исследований и безопасного аудита.
Цель Aave — создать устойчивую, кроссчейн, соответствующую требованиям экосистему Децентрализованных финансов к 2030 году, адаптироваться к изменениям на рынке и стать основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Фундаментальный анализ
Факторы роста:
Контроль 67% рынка Децентрализованные финансы кредитования, управление 74 миллиарда долларов активных кредитов
Мультицепочная структура и планы по дальнейшему расширению, чтобы привлечь больше пользователей и ликвидности
Рост доходов от стабильной валюты GHO способствует диверсификации доходов
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов для законного участия в Децентрализованных финансах
Потенциальный запуск ETF на ETH и среда снижения процентных ставок могут способствовать росту капиталовложений в Децентрализованные финансы
Факторы, способствующие падению:
Высокая концентрация на рынке может усилить влияние технических проблем или рисков регулирования
Замедление роста GHO или появление конкурентов может повлиять на доходы
Глобальная экономическая рецессия может ограничить Децентрализованные финансы активности
Геополитические риски увеличивают неопределенность и колебания на рынке
Потенциальное ужесточение регулирования по-прежнему является долгосрочным риском, особенно на ключевых рынках, таких как США и ЕС.
В целом, лидерство Aave в области Децентрализованные финансы, технологические инновации и привлекательность для институциональных инвесторов создают прочную основу для его будущего развития. Тем не менее, инвесторы должны оставаться настороже к макроэкономическим рискам и регуляторной неопределенности. С учетом того, что рынок вступает в новый цикл, Aave, вероятно, сыграет ключевую роль в возрождении Децентрализованные финансы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropF5Bro
· 07-27 16:57
Снова рисуем пирожное, похоже.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleSurfer
· 07-25 08:03
Все еще ждете Отдача? Рано покупайте, рано наслаждайтесь
Децентрализованные финансы весна на подходе? Aave ведет анализ потенциала восстановления отрасли
Восстановление в области Децентрализованные финансы на подходе? Aave может возглавить новый раунд роста
В последнее время потенциальное восстановление в области Децентрализованные финансы вызвало широкий интерес среди специалистов отрасли. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой указал на несколько основных причин, почему восстановление DeFi 2.0 может быть на подходе:
В макроэкономической среде председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намекнул, что снижение на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем денежной массы M2 снова возрастает, а динамика цен на биткойн похожа на предыдущие циклы, что может указывать на начало нового бычьего рынка.
Однако есть мнения, предупреждающие, что радикальное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, а геополитическая напряженность остается потенциальным риском. Тем не менее, текущая рыночная атмосфера все еще склоняется к оптимизму, и, похоже, готовится к уникальному росту.
Учитывая, что рынок долгое время находился в медвежьем тренде, оценка сектора Децентрализованные финансы может быть занижена. В данной статье будет уделено внимание потенциальной роли Aave в восстановлении Децентрализованных финансов.
Aave: готов к прорыву?
TVL Децентрализованных финансов вырос более чем вдвое с низкого уровня 2022 года до 77 миллиардов долларов, но все еще на 50% ниже пиковых значений 154 миллиардов долларов в 2021 году. Это показывает, что, несмотря на восстановление интереса, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave как одна из основных платформ в области Децентрализованные финансы позволяет пользователям напрямую занимать и кредитовать криптовалюту. С момента своего запуска в 2017 году Aave заняла более 50% рынка кредитования в Децентрализованные финансы за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также мерами по повышению безопасности, такими как модуль безопасности на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токена, создавая стабильное давление на покупку.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о высокой степени принятия пользователями и доверии к платформе. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Последние данные о активных кредитах Aave составляют 7,4 миллиарда долларов, что свидетельствует о значительном росте и укреплении его лидирующих позиций на рынке Децентрализованные финансы. Этот рост стал возможен благодаря недавним корректировкам токеномики, которые снизили инфляционное давление и перенаправили доходы к держателям стабильных монет, повысив привлекательность для кредиторов.
2. Низкая оценка и возможности накопления
Несмотря на то, что Aave занимает лидирующую позицию, его все еще недооценили, как и другие проекты Децентрализованные финансы. Несколько месяцев назад было отмечено, что цена Aave и коэффициент стоимости к прибыли (P/F) составляют 2,8, а годовая выручка составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением со стороны продаж и, после 2,5 лет консолидации, ожидается его восстановление. Недавний прорыв в цене намекает на то, что Aave может находиться на раннем этапе новой восходящей тенденции и стать потенциально качественным активом для долгосрочного накопления.
3. Повышение интереса со стороны учреждений
Запуск Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов, это лицензированный продукт DeFi, разработанный для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут получить доступ к этой платформе, включая такие известные учреждения, как CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc предназначен для соединения традиционных финансов и DeFi, предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов.
Кроме того, некоторые известные инвестиционные учреждения официально включили Aave в свой портфель цифровых активов. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходы в Децентрализованных финансах более привлекательными, что увеличит спрос.
Потенциальный запуск ETH ETF также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, Aave, как лидер на рынке кредитования Ethereum, ожидает стать основным бенефициаром, привлекая новый капитал от институциональных инвесторов.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с другими платформами кредитования, Aave выделяется своей многосетевой способностью и широким поддерживаемым ассортиментом активов. Aave работает на нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и Fantom, предоставляя пользователям более широкий охват, более низкие сборы и более быструю скорость транзакций.
Кроме того, Aave поддерживает более разнообразные типы залога, от криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Эта стратегия диверсификации, наряду с инновационными функциями, такими как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занять большую долю на рынке Децентрализованные финансы и укрепляет его доминирование в области кредитования.
5. Катализаторы будущего развития
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и введение новых функций:
Цель Aave — создать устойчивую, кроссчейн, соответствующую требованиям экосистему Децентрализованных финансов к 2030 году, адаптироваться к изменениям на рынке и стать основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Фундаментальный анализ
Факторы роста:
Факторы, способствующие падению:
В целом, лидерство Aave в области Децентрализованные финансы, технологические инновации и привлекательность для институциональных инвесторов создают прочную основу для его будущего развития. Тем не менее, инвесторы должны оставаться настороже к макроэкономическим рискам и регуляторной неопределенности. С учетом того, что рынок вступает в новый цикл, Aave, вероятно, сыграет ключевую роль в возрождении Децентрализованные финансы.