Криптоактивы рынок восстанавливается, какие сигналы передают данные в блокчейне?
В последнее время цена биткойна снова преодолела отметку в 94 000 долларов, что привело к общему росту других криптоактивов. Есть ли за этой волной行情 сигналы бычьего рынка в блокчейне? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов по ключевым показателям, мы можем получить представление о рыночных тенденциях из базовой логики.
Объем торгов и активность на рынке
Согласно статистике одной из платформ данных, за последние 24 часа объем交易全网 достиг 39,9 миллиарда долларов, количество交易 превысило 7,2 миллиона, количество独立地址, участвующих в交易, составило 3 миллиона, затрагивая 13,8 тысячи токенов. С июля 2023 года объем交易持续 рос с低点 2M до 10M, особенно после апреля 2024 года темпы роста заметно ускорились, показывая значительное увеличение ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество链上交易 значительно снизилось, в целом все еще наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменения в структуре трейдеров
С 2023 года количество трейдеров в блокчейне демонстрировало волнообразную динамику. Данные показывают, что в октябре 2023 года количество трейдеров упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года осталось на относительно высоком уровне. Это изменение сильно соответствует этапу "восстановления-взрыва" рыночного цикла. Стоит отметить, что рост числа трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае, августе) происходят краткосрочные коррекции. Значимые новостные события также оказывают периодическое влияние на настроение институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Тем не менее, текущее количество активных трейдеров в день, составляющее 3.03M, все еще находится на относительно низком уровне, всего лишь около одной трети от пикового периода, что требует дальнейшего наблюдения.
Распределение владения токенами в блокчейне
Среди активных трейдеров адреса кошельков можно дополнительно классифицировать по сумме активов. В настоящее время количество кошельков "супер-китов" с активами более 100 миллионов долларов составляет 1052, в то время как количество розничных инвесторов (с активами менее 10 тысяч долларов) составляет примерно 214 миллионов, хотя их количество огромное, общая сумма активов значительно меньше, чем у китов. Это явление "разделения 20 на 80" очень распространено на финансовых рынках — киты обычно первыми заходят на рынок, накапливая активы, затем мелкие и средние инвесторы следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что кошельки уровня "дельфинов" с активами от 1 миллиона до 10 миллионов долларов и кошельки уровня "рыб" с активами от 100 тысяч до 1 миллиона долларов также предоставляют важную поддержку ликвидности на рынке.
Анализ экосистемы токенов
Наблюдая за данными определенной платформы в блокчейне, можно увидеть, что её цепочные транзакции остаются относительно стабильными, а суточный объем торгов колеблется около 4K. Стоит отметить, что согласно данным в блокчейне Ethereum, в начале 2025 года цепочная активность на Ethereum уже показала заметное снижение, в то время как реакция цен была относительно запаздывающей. С появлением большего количества Layer1 публичных блокчейнов, снижение активности экосистемы Ethereum может изменить рыночную структуру.
Итог
Несмотря на то, что цена биткойна вернулась к 90 000 долларов, многие токены с малой капитализацией показали значительный рост, однако объем торгов в блокчейне на текущем рынке пока не восстановился до активного уровня. С введением новых политик и регулирующих мер в 2025 году структура трейдеров в блокчейне демонстрирует тенденцию к диверсификации, причем крупные игроки и розничные инвесторы активно участвуют одновременно. Даже если появятся новые горячие темы и ниши, инвесторы все же должны внимательно следить за маргинальными изменениями данных и сохранять рациональное суждение на бешеном рынке. В то же время важно следить за действиями крупных игроков, так как высокая концентрация распределения средств может привести к рискам краткосрочного давления на продажу.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
DaoResearcher
· 1ч назад
С точки зрения распределения тепла данных в блокчейне, несколько показателей уже превысили 95% доверительный интервал, см. раздел 3.2 ссылки в статье. Придется признать, что модель предсказания Виталика снова подтвердилась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningPacketLoss
· 08-03 23:37
Снова рост. Пропустить значит получить даром.
Посмотреть ОригиналОтветить0
hodl_therapist
· 08-03 23:36
Эй, наконец-то сел на большого быка!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightSnapHunter
· 08-03 23:33
Снова видим, как бычий рынок танцует, вперед-вперед!
Посмотреть ОригиналОтветить0
RooftopReserver
· 08-03 23:33
Продолжайте покупать, покупайте, покупайте! Забронируйте крышу прямо сейчас.
Анализ данных в блокчейне: рыночные тенденции за пределами 94 000 долларов США за BTC
Криптоактивы рынок восстанавливается, какие сигналы передают данные в блокчейне?
В последнее время цена биткойна снова преодолела отметку в 94 000 долларов, что привело к общему росту других криптоактивов. Есть ли за этой волной行情 сигналы бычьего рынка в блокчейне? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов по ключевым показателям, мы можем получить представление о рыночных тенденциях из базовой логики.
Объем торгов и активность на рынке
Согласно статистике одной из платформ данных, за последние 24 часа объем交易全网 достиг 39,9 миллиарда долларов, количество交易 превысило 7,2 миллиона, количество独立地址, участвующих в交易, составило 3 миллиона, затрагивая 13,8 тысячи токенов. С июля 2023 года объем交易持续 рос с低点 2M до 10M, особенно после апреля 2024 года темпы роста заметно ускорились, показывая значительное увеличение ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество链上交易 значительно снизилось, в целом все еще наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменения в структуре трейдеров
С 2023 года количество трейдеров в блокчейне демонстрировало волнообразную динамику. Данные показывают, что в октябре 2023 года количество трейдеров упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года осталось на относительно высоком уровне. Это изменение сильно соответствует этапу "восстановления-взрыва" рыночного цикла. Стоит отметить, что рост числа трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае, августе) происходят краткосрочные коррекции. Значимые новостные события также оказывают периодическое влияние на настроение институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Тем не менее, текущее количество активных трейдеров в день, составляющее 3.03M, все еще находится на относительно низком уровне, всего лишь около одной трети от пикового периода, что требует дальнейшего наблюдения.
Распределение владения токенами в блокчейне
Среди активных трейдеров адреса кошельков можно дополнительно классифицировать по сумме активов. В настоящее время количество кошельков "супер-китов" с активами более 100 миллионов долларов составляет 1052, в то время как количество розничных инвесторов (с активами менее 10 тысяч долларов) составляет примерно 214 миллионов, хотя их количество огромное, общая сумма активов значительно меньше, чем у китов. Это явление "разделения 20 на 80" очень распространено на финансовых рынках — киты обычно первыми заходят на рынок, накапливая активы, затем мелкие и средние инвесторы следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что кошельки уровня "дельфинов" с активами от 1 миллиона до 10 миллионов долларов и кошельки уровня "рыб" с активами от 100 тысяч до 1 миллиона долларов также предоставляют важную поддержку ликвидности на рынке.
Анализ экосистемы токенов
Наблюдая за данными определенной платформы в блокчейне, можно увидеть, что её цепочные транзакции остаются относительно стабильными, а суточный объем торгов колеблется около 4K. Стоит отметить, что согласно данным в блокчейне Ethereum, в начале 2025 года цепочная активность на Ethereum уже показала заметное снижение, в то время как реакция цен была относительно запаздывающей. С появлением большего количества Layer1 публичных блокчейнов, снижение активности экосистемы Ethereum может изменить рыночную структуру.
Итог
Несмотря на то, что цена биткойна вернулась к 90 000 долларов, многие токены с малой капитализацией показали значительный рост, однако объем торгов в блокчейне на текущем рынке пока не восстановился до активного уровня. С введением новых политик и регулирующих мер в 2025 году структура трейдеров в блокчейне демонстрирует тенденцию к диверсификации, причем крупные игроки и розничные инвесторы активно участвуют одновременно. Даже если появятся новые горячие темы и ниши, инвесторы все же должны внимательно следить за маргинальными изменениями данных и сохранять рациональное суждение на бешеном рынке. В то же время важно следить за действиями крупных игроков, так как высокая концентрация распределения средств может привести к рискам краткосрочного давления на продажу.