В 2024 году цена Биткойна преодолела отметку в 100 000 долларов, установив новую веху в развитии цифровых активов. "Одобрение ETF", "уменьшение" и "выборы в США" стали тремя ключевыми словами, определяющими динамику рынка на протяжении всего года. Давайте рассмотрим производительность Биткойна в 2024 году с различных точек зрения, включая торговый рынок, данные на блокчейне и экосистему приложений, а также заглянем в перспективы развития на 2025 год.
Производительность торгового рынка
В 2024 году годовой рост Биткойн составил 131,83%, что ниже, чем в 2023 году — 158,06%. Цена выросла с 42 208 долларов с начала года до 97 851 долларов в конце года, и в какой-то момент преодолела отметку в 100 000 долларов, достигнув исторического максимума в 106 074 доллара. Годовая динамика в целом делится на три этапа: "рост - консолидация - рост", что соответствует таким значимым событиям, как одобрение ETF, халвинг и выборы в США.
Основным фактором, способствующим росту Биткойна в этом году, стало постепенное улучшение регуляторной среды, а не просто нехватка предложения. Это изменение привлекло значительные институциональные инвестиции, обеспечив ликвидность на рынке и способствуя росту цен. В конце года доля прибыльных активов достигла 90,16%, что является историческим максимумом. Уровень прибыли долгосрочных держателей в течение года в целом был выше, чем у краткосрочных держателей, особенно в конце года это преимущество стало более очевидным.
По объему торгов, среднедневной объем торговли за год составил примерно 38,354 миллиона долларов США, что на 102,72% больше, чем в прошлом году. Среднедневной объем торговли в ноябре и декабре составил соответственно 74,897 миллиона долларов и 96,543 миллиона долларов, что значительно превышает среднемесячный уровень в 30,8 миллиона долларов за предыдущие 10 месяцев. Общая сумма открытых позиций на фьючерсном рынке увеличилась с 10,915 миллиона долларов в начале года до 30,948 миллиона долларов в конце года, увеличившись на 195,79% за год.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92cadaf371a3f64b5a57262e05335fe4.webp(
Анализ основных показателей на блокчейне
В 2024 году среднее количество активных адресов в цепочке Биткойн составит около 780,3 тысяч, что на 17,75% меньше, чем в прошлом году. Это может указывать на то, что при явной восходящей тенденции преобладает стратегия долгосрочного удержания, и рынок может перейти к фазе роста с низкой ликвидностью, управляемой институциональными инвесторами.
![2024年ний обзор Биткойна: токен вырос на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 6.7 миллиарда долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4ecaaf864352f3cd129ed409eb149cea.webp(
Общее количество транзакций в сети за год превысило 188 миллионов, что на 29,66% больше, чем в прошлом году. Среднемесячное количество транзакций составило 15,671 миллиона, при этом в октябре достигнута пиковая отметка в 2,047.74. Примечательно, что в период бокового движения цен количество транзакций в сети увеличилось, возможно, под влиянием краткосрочной арбитражной торговли, упорядочивания адресов и других факторов.
![2024 Биткойн годовой обзор: цена токена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз до более чем 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02bfc8c8fa8bb32a3f02de093eec74fd.webp(
Общий объем онлайновых транзакций за год составляет примерно 4966.58万BTC, что эквивалентно 3.28万亿美元. Общий объем транзакций в токенах вырос на 4.67% по сравнению с прошлым годом. Средний месячный объем транзакций составляет примерно 413.88万BTC, что эквивалентно 2734.51亿美元.
![2024 Биткойн годовой обзор: токен цена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f98a5c0c6175dc9186708f56140b9365.webp(
В распределении баланса адресов количество адресов с балансом от 100 до 1000 BTC увеличилось на 11.21%, в то время как количество мелких адресов снизилось. Это указывает на то, что в последние годы тенденция к уменьшению баланса адресов изменилась, и в этом году наблюдается тенденция к увеличению крупных балансов, что может быть связано с упорядочиванием адресов и накоплением средств институциональными инвесторами.
![2024年ний обзор Биткойна: токен подорожал на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 6,7 миллиарда долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1a41549e047d079aab52e3e097501e28.webp(
Развитие экосистемы приложений
В 2024 году акцент применения Биткойна сместится с надписей на BTCFi, переходя от эмиссии активов к их доступности. TVL Биткойна в DeFi вырос с 305 миллионов долларов на начало года до 6.755 миллиарда долларов к концу года, что составляет рост на 2117.11% за год. Биткойн стал четвертой по величине блокчейн-системой по TVL.
![2024 Биткойн годовой обзор: токен цена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9516087b8ac4f38409b379e5cdd212d4.webp(
Сделка по залогу Babylon стала крупнейшим протоколом на блокчейне Биткойн, TVL достигла 55,64 миллиарда долларов, что составляет 82,37% от общего объема. Количество независимых адресов превысило 140 тысяч, а за последние 7 дней скорость роста адресов залога составила 100%. Быстрое развитие Babylon способствовало появлению ряда протоколов по залогу и повторному залогу, что привело к сетевому эффекту для приложений Биткойн и进一步促进其应用拓展.
![2024 Биткойн годовой обзор: цена токена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL выросла в 21 раз и превысила 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef45c146a0b619b250f5d942873a312c.webp(
Прогноз на 2025 год
Смотря в 2025 год, Биткойн может войти в период коррекции в начале года, после чего его показатели будут продолжать находиться под множественным воздействием макроэкономики, регулирующей среды и развития отрасли.
С точки зрения макроэкономической среды, ФРС в конце года переходит к мягкой политике снижения ставок, но фон политики количественного ужесточения (QT) остается неизменным, что может привести к ужесточению ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что создает основное давление на дальнейший рост Биткойна.
В сфере регулирования, если в 2025 году удастся добиться дальнейшего смягчения, это будет способствовать росту Биткойна. Рост этого года связан с благоприятными ожиданиями регуляторной среды после выборов, изменения в регуляторной политике значительно влияют на цену Биткойна.
С точки зрения развития отрасли, быстрое восхождение BTCFi выдвигает Биткойн на новый этап применения активов. Протоколы стейкинга и другие протоколы могут способствовать сетевым эффектам этих активов, предоставляя поддержку стоимости для цены Биткойна. Тем не менее, если цена Биткойна будет сильно зависеть от его применимости, это станет новой логикой роста, отличной от дефицита предложения, которая требует высокого уровня применения и, возможно, будет трудно реализуемой в краткосрочной перспективе.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткойн 2024 года обзор: прорыв 100000 долларов рост за год 131.83% BTCFi взлет
Биткойн 2024年度回顾与展望
В 2024 году цена Биткойна преодолела отметку в 100 000 долларов, установив новую веху в развитии цифровых активов. "Одобрение ETF", "уменьшение" и "выборы в США" стали тремя ключевыми словами, определяющими динамику рынка на протяжении всего года. Давайте рассмотрим производительность Биткойна в 2024 году с различных точек зрения, включая торговый рынок, данные на блокчейне и экосистему приложений, а также заглянем в перспективы развития на 2025 год.
Производительность торгового рынка
В 2024 году годовой рост Биткойн составил 131,83%, что ниже, чем в 2023 году — 158,06%. Цена выросла с 42 208 долларов с начала года до 97 851 долларов в конце года, и в какой-то момент преодолела отметку в 100 000 долларов, достигнув исторического максимума в 106 074 доллара. Годовая динамика в целом делится на три этапа: "рост - консолидация - рост", что соответствует таким значимым событиям, как одобрение ETF, халвинг и выборы в США.
Основным фактором, способствующим росту Биткойна в этом году, стало постепенное улучшение регуляторной среды, а не просто нехватка предложения. Это изменение привлекло значительные институциональные инвестиции, обеспечив ликвидность на рынке и способствуя росту цен. В конце года доля прибыльных активов достигла 90,16%, что является историческим максимумом. Уровень прибыли долгосрочных держателей в течение года в целом был выше, чем у краткосрочных держателей, особенно в конце года это преимущество стало более очевидным.
По объему торгов, среднедневной объем торговли за год составил примерно 38,354 миллиона долларов США, что на 102,72% больше, чем в прошлом году. Среднедневной объем торговли в ноябре и декабре составил соответственно 74,897 миллиона долларов и 96,543 миллиона долларов, что значительно превышает среднемесячный уровень в 30,8 миллиона долларов за предыдущие 10 месяцев. Общая сумма открытых позиций на фьючерсном рынке увеличилась с 10,915 миллиона долларов в начале года до 30,948 миллиона долларов в конце года, увеличившись на 195,79% за год.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92cadaf371a3f64b5a57262e05335fe4.webp(
Анализ основных показателей на блокчейне
В 2024 году среднее количество активных адресов в цепочке Биткойн составит около 780,3 тысяч, что на 17,75% меньше, чем в прошлом году. Это может указывать на то, что при явной восходящей тенденции преобладает стратегия долгосрочного удержания, и рынок может перейти к фазе роста с низкой ликвидностью, управляемой институциональными инвесторами.
![2024年ний обзор Биткойна: токен вырос на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 6.7 миллиарда долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4ecaaf864352f3cd129ed409eb149cea.webp(
Общее количество транзакций в сети за год превысило 188 миллионов, что на 29,66% больше, чем в прошлом году. Среднемесячное количество транзакций составило 15,671 миллиона, при этом в октябре достигнута пиковая отметка в 2,047.74. Примечательно, что в период бокового движения цен количество транзакций в сети увеличилось, возможно, под влиянием краткосрочной арбитражной торговли, упорядочивания адресов и других факторов.
![2024 Биткойн годовой обзор: цена токена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз до более чем 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02bfc8c8fa8bb32a3f02de093eec74fd.webp(
Общий объем онлайновых транзакций за год составляет примерно 4966.58万BTC, что эквивалентно 3.28万亿美元. Общий объем транзакций в токенах вырос на 4.67% по сравнению с прошлым годом. Средний месячный объем транзакций составляет примерно 413.88万BTC, что эквивалентно 2734.51亿美元.
![2024 Биткойн годовой обзор: токен цена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f98a5c0c6175dc9186708f56140b9365.webp(
В распределении баланса адресов количество адресов с балансом от 100 до 1000 BTC увеличилось на 11.21%, в то время как количество мелких адресов снизилось. Это указывает на то, что в последние годы тенденция к уменьшению баланса адресов изменилась, и в этом году наблюдается тенденция к увеличению крупных балансов, что может быть связано с упорядочиванием адресов и накоплением средств институциональными инвесторами.
![2024年ний обзор Биткойна: токен подорожал на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 6,7 миллиарда долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1a41549e047d079aab52e3e097501e28.webp(
Развитие экосистемы приложений
В 2024 году акцент применения Биткойна сместится с надписей на BTCFi, переходя от эмиссии активов к их доступности. TVL Биткойна в DeFi вырос с 305 миллионов долларов на начало года до 6.755 миллиарда долларов к концу года, что составляет рост на 2117.11% за год. Биткойн стал четвертой по величине блокчейн-системой по TVL.
![2024 Биткойн годовой обзор: токен цена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL увеличился в 21 раз и превысил 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9516087b8ac4f38409b379e5cdd212d4.webp(
Сделка по залогу Babylon стала крупнейшим протоколом на блокчейне Биткойн, TVL достигла 55,64 миллиарда долларов, что составляет 82,37% от общего объема. Количество независимых адресов превысило 140 тысяч, а за последние 7 дней скорость роста адресов залога составила 100%. Быстрое развитие Babylon способствовало появлению ряда протоколов по залогу и повторному залогу, что привело к сетевому эффекту для приложений Биткойн и进一步促进其应用拓展.
![2024 Биткойн годовой обзор: цена токена выросла на 131%, что меньше, чем в прошлом году, TVL выросла в 21 раз и превысила 67 миллиардов долларов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef45c146a0b619b250f5d942873a312c.webp(
Прогноз на 2025 год
Смотря в 2025 год, Биткойн может войти в период коррекции в начале года, после чего его показатели будут продолжать находиться под множественным воздействием макроэкономики, регулирующей среды и развития отрасли.
С точки зрения макроэкономической среды, ФРС в конце года переходит к мягкой политике снижения ставок, но фон политики количественного ужесточения (QT) остается неизменным, что может привести к ужесточению ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что создает основное давление на дальнейший рост Биткойна.
В сфере регулирования, если в 2025 году удастся добиться дальнейшего смягчения, это будет способствовать росту Биткойна. Рост этого года связан с благоприятными ожиданиями регуляторной среды после выборов, изменения в регуляторной политике значительно влияют на цену Биткойна.
С точки зрения развития отрасли, быстрое восхождение BTCFi выдвигает Биткойн на новый этап применения активов. Протоколы стейкинга и другие протоколы могут способствовать сетевым эффектам этих активов, предоставляя поддержку стоимости для цены Биткойна. Тем не менее, если цена Биткойна будет сильно зависеть от его применимости, это станет новой логикой роста, отличной от дефицита предложения, которая требует высокого уровня применения и, возможно, будет трудно реализуемой в краткосрочной перспективе.