О термине "принудительное поселок", который необходимо знать при контрактных сделках, и о том, как его избежать?

1. Риски контрактных сделок и принудительного Поселок

Контрактные сделки обладают характеристиками высокого риска и высокой доходности. В этих сделках инвесторы могут использовать кредитное плечо для управления активами с большой ценностью при небольших вложениях и получать возможность более высокой доходности. Однако этот эффект кредитного плеча также приносит огромные риски. Если движение рынка идет в противоположном направлении от прогнозов инвесторов, потери могут увеличиться. Если убытки превысят маржу инвестора, это может привести к принудительному закрытию позиций. Результаты принудительного закрытия могут быть крайне серьезными: инвесторы могут потерять все свои первоначальные вложения и даже оказаться с долгами. Например, в контрактных сделках с криптоактивами высокая волатильность рынка может легко привести инвесторов к принудительному закрытию позиций из-за резких колебаний цен. По статистике, значительная доля инвесторов испытывает принудительное закрытие позиций в контрактных сделках, что приводит к большим потерям.

2. Анализ причин принудительного поселка

(1) Недостаток средств

При осуществлении контрактных сделок, если средства на маржинальном счете инвестора недостаточны для покрытия поддерживающей маржи, вероятность принудительного поселка возрастает. Например, в контрактных сделках с криптоактивами инвестор может столкнуться с нехваткой средств из-за чрезмерной торговли или несвоевременного пополнения маржи.

(2) Изменения на рынке

Одной из общих причин, вызывающих принудительное поселок, является резкий разворот рыночной цены. Когда рынок резко колеблется, инвестиционные леверидж-позиции могут быть принудительно ликвидированы. Например, на фьючерсном рынке факторы, такие как публикация макроэкономических данных или изменения в политике, могут вызвать значительные колебания на рынке.

(3) Ошибка стратегии

Несоответствие инвестиционной стратегии или ошибки в操作 значительно повышают риск принудительного поселка. Например, можно привести слепое следование, отсутствие установленных точек остановки убытков или их неправильную настройку. Некоторые инвесторы могут выбрать неверную торговую стратегию из-за недостатка глубокого анализа рынка.

(4) Неконтролируемое рисковое событие

Неуправляемые риск-мероприятия, такие как сетевые сбои или политические кризисы, могут вызвать колебания на рынке и, как следствие, привести к принудительному поселку. Например, масштабный сетевой сбой может привести к тому, что инвесторы не смогут вовремя скорректировать свои позиции, что может вызвать принудительный поселок. События черного лебедя и серого носорога имеют относительно низкую вероятность возникновения, но, если они происходят, их влияние на рынок обычно оказывается очень значительным.

3. Стратегия избегания принудительного поселка

(1) Использование умеренного кредитного плеча

В контрактной торговле использование умеренного плеча имеет большое значение. Чрезмерное использование плеча может резко увеличить риск убытков. Инвесторы должны разумно управлять уровнем плеча в соответствии с их допустимым риском и рыночной ситуацией. Например, для начинающих инвесторов следует выбрать относительно низкое плечо, чтобы снизить риск.

(2) Настройка ордера на продажу

Установка ордера на стоп-лосс является эффективным инструментом управления рисками. В случае, если рынок демонстрирует неблагоприятные колебания, ордер на стоп-лосс автоматически продает активы, предотвращая дальнейшее увеличение убытков. Инвесторы должны разумно устанавливать точки стоп-лосса, основываясь на рыночной ситуации и своей допустимой степени риска. Например, в контрактной торговле криптоактивами инвесторы могут устанавливать разные точки стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка и своего финансового состояния.

(3) Установка целевого дохода

Установка цели по прибыли помогает инвесторам своевременно закрывать позиции и фиксировать прибыль, когда они достигают ожидаемой доходности. Инвесторы должны установить разумные цели по прибыли на основе рыночной ситуации и своих инвестиционных целей перед началом торговли. Например, на фьючерсном рынке инвесторы могут устанавливать разумные цели по прибыли на основе технического и фундаментального анализа.

(4) Поддержание достаточной маржи

Поддержание достаточного уровня маржи является ключом к предотвращению принудительной поселок. Инвесторы должны обеспечить наличие достаточных средств на своем счете для поддержки позиций и следить за тем, чтобы остаток на счете не опускался ниже уровня поддерживаемой маржи. Например, в контрактной торговле криптоактивами инвесторы должны внимательно следить за рыночными тенденциями и требованиями к марже и своевременно пополнять маржу.

(5) Понимание рыночных активов

Глубокое понимание активов, с которыми вы торгуете, является основой для принятия обоснованных решений. Инвесторы должны понимать фундаментальные факторы рынка, технические аспекты и рыночные тенденции, чтобы лучше определять время для сделок. Например, в контрактной торговле акциями инвесторы должны обращать внимание на факторы, такие как финансовое состояние компании и тенденции развития отрасли.

(6) Диверсифицированные инвестиции

Диверсификация позволяет снизить общий риск и избежать чрезмерного увеличения доли одного актива. Инвесторы могут достичь диверсификации рисков, распределяя средства по различным классам активов, отраслям или регионам. Например, в контрактной торговле криптоактивами инвесторы могут одновременно вкладывать средства в несколько криптоактивов, таких как Биткойн, Эфириум и др.

(7) Точное закрытие позиции

Установив четкие уровни стоп-лосса и строго следуя им, можно своевременно сократить убыточные сделки и минимизировать потери. Инвесторы должны устанавливать уровни стоп-лосса перед сделкой и решительно закрывать позиции, когда рыночные движения достигают этих уровней. Например, на фьючерсном рынке инвесторы могут установить разумные уровни стоп-лосса на основе технического анализа и рыночной ситуации.

(8) Другие способы

Помимо вышеописанных методов, есть несколько способов избежать принудительного поселка. Например, добавление маржи может временно увеличить чистые активы и помочь избежать принудительной ликвидации, но частое использование не рекомендуется. Закрытие позиций может временно поддерживать высокие чистые активы, но в конечном итоге может привести к принудительной ликвидации. Установка стоп-лосса может защитить важные средства, но требует эффективного выполнения. Кроме того, поддержание низкого объема позиций, выбор независимого маржинального режима и поддержание хорошего психологического состояния также могут помочь избежать принудительного поселка. Инвесторы должны выбирать подходящие методы в зависимости от своей ситуации.

4. Будущее контрактных сделок

Как метод инвестирования с высоким риском и высокой доходностью, контрактная торговля продолжит привлекать многих инвесторов в будущем. С постоянным развитием и улучшением рынка также возрастет осознание инвесторов в управлении рисками.

В будущем ожидается, что всё больше инвесторов осознают важность разумных стратегий для снижения вероятности принудительного погашения. Они будут более тщательно выбирать коэффициент кредитного плеча, разумно устанавливать ордера на стоп-лосс и цели по прибыли, а также сосредоточатся на поддержании достаточного уровня маржи. В то же время инвесторы будут уделять больше внимания глубинному пониманию рыночных активов и стремиться снижать общий риск через такие методы, как диверсификация инвестиций.

Кроме того, с развитием технологий торговые платформы продолжат оптимизировать инструменты управления рисками. Например, более интеллектуальные системы стоп-лосс и механизмы предупреждения о рисках будут предоставлять инвесторам лучшую защиту. В то же время, образование инвесторов также станет более важным, и через различные каналы будет распространяться знание о контрактной торговле и техниках управления рисками, что поможет повысить способности инвесторов в управлении рисками.

Однако мы должны осознавать, что в контрактной торговле всегда существуют риски, и даже при принятии разумной стратегии невозможно полностью исключить возможность принудительного поселка. Поэтому инвесторы должны сохранять осторожный подход при проведении контрактной торговли, постоянно обучаться и улучшать свои навыки управления рисками. Только так можно достичь долгосрочной стабильной прибыли в контрактной торговле.