Merkezi Olmayan Finans alanında bir toparlanma mı geliyor? Aave yeni bir yükseliş dalgasına öncülük edebilir.
Son zamanlarda, Merkezi Olmayan Finans alanındaki potansiyel bir yükseliş, sektördeki uzmanların geniş dikkatini çekti. Bir analist yakın zamanda bir makale paylaştı ve DeFi 2.0'ın geri dönüşünün muhtemelen gelmekte olduğu birkaç ana nedeni belirtti:
Merkezi Olmayan Finans teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydedildi, daha iyi ölçeklenebilirlik, güvenlik ve yenilikçi uygulamalar getirdi, örneğin fiziksel varlıkların tokenizasyonu ve zincir üzeri kredi ürünleri.
Toplam kilitli değer (TVL ) geçen yılın Ekim ayından bu yana neredeyse 3 kat arttı, merkezi olmayan borsa (DEX ) işlem hacmi sürekli olarak merkezi borsaları geride bırakıyor.
Ana akım finansal kurumlar, tokenleştirilmiş fonlar ve stabilcoinler aracılığıyla pazara giriş yaparak sektörün kabul oranının arttığını gösteriyor.
Son zamanlarda faiz oranlarının düşmesi, piyasa likiditesini artırdı ve Merkezi Olmayan Finans getirilerini geleneksel yatırımlara kıyasla daha cazip hale getirdi.
Merkezi Olmayan Finans ekosistemi giderek olgunlaşıyor ve güvenli hale geliyor, yeni bir yükseliş için hazırlanıyor.
Makroekonomik ortamda, Fed Başkanı Powell, 50 baz puanlık faiz indiriminin bir dönüm noktası olabileceğini ima etti. M2 para arzı yeniden artarken, Bitcoin fiyat hareketleri geçmiş döngülerle benzerlik gösteriyor ve yeni bir boğa piyasasının başlayabileceğini ima ediyor.
Ancak, bazı görüşler radikal faiz indirimlerinin ekonomik durgunluğu işaret edebileceği konusunda uyarıyor, jeopolitik gerginlikler hala potansiyel bir risk. Yine de, mevcut piyasa atmosferi hala iyimser bir eğilimde ve sanki benzersiz bir yükseliş için hazırlanıyor gibi görünüyor.
Uzun bir ayı piyasasından geçildiği göz önüne alındığında, DeFi alanının değeri düşük kalmış olabilir. Bu makale, Aave'in DeFi yükselişindeki potansiyel rolünü analiz etmeye odaklanacaktır.
Aave: Yükselişe mi Geçiyor?
Merkezi Olmayan Finans'ın TVL'si 2022 yılındaki dipten iki katından fazla artış göstererek 77 milyar dolara ulaştı, ancak 2021 yılındaki zirve olan 154 milyar dolardan hala %50 daha düşük. Bu, ilginin yeniden artmasına rağmen, Merkezi Olmayan Finans'ın değeri hâlâ önceki boğa piyasasının zirve noktalarından oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
1. Pazar Liderliği ve Aktiflik
Aave, Merkezi Olmayan Finans alanındaki başlıca platformlardan biri olarak, kullanıcıların doğrudan kripto para ödünç alıp vermesine olanak tanır. 2017'de piyasaya sürüldüğünden bu yana, Aave son üç yılda DeFi kredi pazarının %50'den fazlasını elinde bulundurmuştur. Bu başarının kaynağı, GHO stabilcoin gibi yeni ürünlerin sürekli güncellenmesi ve piyasaya sürülmesi ile birlikte, 400 milyon dolarlık güvenlik modülü gibi güvenliği artıran önlemlerdir. "Satın alma ve dağıtma" planı, tokenin uzun vadeli yükselişini desteklemek için istikrarlı alım baskısı yaratmayı amaçlamaktadır.
2024 yılında, Aave'in TVL'si 13 milyar dolara ulaştı ve güçlü bir kullanıcı kabul oranı ile platforma olan güveni gösterdi. GHO stabilcoin'in piyasaya sürülmesi gelir kaynaklarını artırırken, Aptos gibi EVM dışı zincirlere genişleme piyasa kapsamını genişletti.
Aave'nin aktif kredi verileri son olarak 7.4 milyar dolar olarak kaydedildi, bu önemli bir yükseliş ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) kredi pazarındaki liderliğini pekiştiriyor. Bu yükseliş, son zamanlarda yapılan token ekonomisi ayarlamalarının bir sonucu olup, enflasyon baskılarını azaltmış ve gelirleri stabilcoin stake edenlere yönlendirerek kredi verenler için cazibeyi artırmıştır.
2. Değerleme düşük ve birikim fırsatı
Aave'nin konumu öncü olmasına rağmen, diğer Merkezi Olmayan Finans projeleriyle aynı şekilde hâlâ düşük değerlenmiş durumda. Birkaç ay önce yapılan bir analiz, Aave'nin fiyatının ve maliyetinin (P/F) oranının 2.8 katı olduğunu ve yıllık gelirinin 240 milyon dolar olduğunu gösterdi. Token arzının %93'ünün dolaşımda olduğu göz önüne alındığında, Aave daha az satış baskısıyla karşılaşabilir ve 2.5 yıllık konsolidasyonun ardından bir toparlanma yaşaması bekleniyor. Son fiyat kırılımı, Aave'nin yeni bir yükseliş trendinin erken aşamasında olabileceğini ve uzun vadede birikim yapılabilecek potansiyel kaliteli bir varlık haline gelebileceğini gösteriyor.
3. Kurumsal ilgi artışı
Aave Arc'ın piyasaya sürülmesi, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekti; bu, düzenlenmiş finansal kurumlar için tasarlanmış bir izinli Merkezi Olmayan Finans ürünüdür. Şu anda CoinShares, Wintermute ve Galaxy Digital gibi tanınmış kuruluşlar da dahil olmak üzere 30'dan fazla beyaz liste şirketi bu platforma erişim sağlayabiliyor. Aave Arc, uyumlu dijital varlık kredi ortamı sunarak geleneksel finans ile Merkezi Olmayan Finans'ı bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Ayrıca, tanınmış bir yatırım kurumu Aave'i dijital varlık portföyüne resmi olarak dahil etti. ABD'nin faiz indirimine gitmesiyle birlikte, geleneksel faiz oranlarındaki düşüş, Merkezi Olmayan Finans'ın yüksek getirisini daha cazip hale getirecek ve talebi artıracaktır.
ETH ETF'nin potansiyel lansmanı, Merkezi Olmayan Finans'a büyük miktarda fon girişi sağlayabilir. Ethereum kredi pazarının lideri olan Aave, kurumsal yatırımcıların yeni sermayesini çekerek ana faydalanıcı olma fırsatına sahip.
4. Rekabet Avantajı
Diğer borç verme platformlarına kıyasla, Aave çok zincirli yetenekleri ve geniş varlık desteği ile öne çıkıyor. Aave, Polygon, Avalanche ve Fantom gibi birçok ağda faaliyet göstererek kullanıcılara daha geniş bir kapsama, daha düşük ücretler ve daha hızlı işlem hızları sunuyor.
Ayrıca, Aave daha çeşitli teminat türlerini desteklemektedir; bunlar arasında kripto paralar, tokenleştirilmiş varlıklar ve staking türevleri bulunmaktadır. Bu çeşitlendirme stratejisi, anlık krediler ve GHO stabil coin gibi yenilikçi özelliklerle birleştiğinde, Aave'nin Merkezi Olmayan Finans pazarında daha büyük bir pay almasına ve borç verme alanındaki liderliğini pekiştirmesine yardımcı olmaktadır.
5. Gelecek Gelişim Katalizörü
Aave 2030 strateji önerisi protokolü genişletmeyi ve yeni özellikler getirmeyi amaçlıyor:
Çok Zincirli Genişleme: EVM dışı zincirleri destekleyerek, kullanıcı benimseme oranını ve likiditeyi artıran çok zincirli Merkezi Olmayan Finans platformları oluşturun.
Aave V4 yükselişi: Fiziksel varlık entegrasyonu, sermaye verimliliğinin artırılması ve yönetim araçlarının geliştirilmesi. Aave, GHO stablecoin ile fiziksel varlıkları entegre ederek teminat tabanını çeşitlendirmeyi, daha fazla kullanıcı ve kurum çekmeyi hedefliyor.
Aktif Fon Modeli: 2030 planı için öngörücü bir bütçe modeli önerilir, başlangıç bütçesi 15 milyon GHO ve 25,000 stkAAVE'yi kapsar, Ar-Ge ve güvenlik denetimleri için.
Aave'nin hedefi, 2030 yılına kadar sürdürülebilir, çok zincirli ve uyumlu bir Merkezi Olmayan Finans ekosistemi kurmak, piyasa değişikliklerine uyum sağlamak ve perakende ile kurumsal kullanıcıların temel altyapısı olmaktır.
Temel Analiz
Yükseliş Faktörleri:
67% Merkezi Olmayan Finans borç verme pazarını kontrol ediyor, 7.4 milyar dolar aktif kredi yönetiyor.
Çok zincirli yapı ve daha fazla kullanıcı ve likidite çekmek için daha fazla genişleme planı
GHO stabil coin yükselişi, gelir çeşitliliğini artırıyor
Aave Arc, kurumsal yatırımcıların uyumlu bir şekilde Merkezi Olmayan Finans'a katılmasını sağlıyor.
ETH ETF'nin potansiyel olarak piyasaya sürülmesi ve faiz indirimleri ortamı, Merkezi Olmayan Finans'a (DeFi) para akışını artırabilir.
Düşüş Faktörleri:
Pazarın yüksek derecede yoğunlaşması, teknik sorunlar veya düzenleyici risklerin etkisini artırabilir.
GHO yükselişi yavaşlayabilir veya rakiplerin ortaya çıkması gelirleri etkileyebilir
Küresel ekonomik durgunluk Merkezi Olmayan Finans faaliyetlerini sınırlayabilir
Jeopolitik riskler belirsizliği ve piyasa dalgalanmasını artırıyor
Potansiyel düzenleyici sıkılaşma, özellikle ABD ve AB gibi kilit pazarlarda uzun vadeli bir risk olmaya devam ediyor.
Genel olarak, Aave'nin Merkezi Olmayan Finans alanındaki liderliği, teknolojik yenilikleri ve kurumsal çekiciliği, gelecekteki gelişimi için sağlam bir temel sağlamaktadır. Ancak, yatırımcıların makroekonomik riskler ve düzenleyici belirsizliklere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Pazar yeni bir döngüye girdiğinde, Aave'nin Merkezi Olmayan Finansın canlanmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
5
Share
Comment
0/400
AirdropF5Bro
· 07-27 16:57
Yine hayali projeler çiziyorsun.
View OriginalReply0
WhaleSurfer
· 07-25 08:03
Hala Ribaund mu bekliyorsunuz? Erken alın, erken keyfini çıkarın.
Merkezi Olmayan Finans baharı geliyor mu? Aave sektörün canlanma potansiyelini analiz ediyor.
Merkezi Olmayan Finans alanında bir toparlanma mı geliyor? Aave yeni bir yükseliş dalgasına öncülük edebilir.
Son zamanlarda, Merkezi Olmayan Finans alanındaki potansiyel bir yükseliş, sektördeki uzmanların geniş dikkatini çekti. Bir analist yakın zamanda bir makale paylaştı ve DeFi 2.0'ın geri dönüşünün muhtemelen gelmekte olduğu birkaç ana nedeni belirtti:
Makroekonomik ortamda, Fed Başkanı Powell, 50 baz puanlık faiz indiriminin bir dönüm noktası olabileceğini ima etti. M2 para arzı yeniden artarken, Bitcoin fiyat hareketleri geçmiş döngülerle benzerlik gösteriyor ve yeni bir boğa piyasasının başlayabileceğini ima ediyor.
Ancak, bazı görüşler radikal faiz indirimlerinin ekonomik durgunluğu işaret edebileceği konusunda uyarıyor, jeopolitik gerginlikler hala potansiyel bir risk. Yine de, mevcut piyasa atmosferi hala iyimser bir eğilimde ve sanki benzersiz bir yükseliş için hazırlanıyor gibi görünüyor.
Uzun bir ayı piyasasından geçildiği göz önüne alındığında, DeFi alanının değeri düşük kalmış olabilir. Bu makale, Aave'in DeFi yükselişindeki potansiyel rolünü analiz etmeye odaklanacaktır.
Aave: Yükselişe mi Geçiyor?
Merkezi Olmayan Finans'ın TVL'si 2022 yılındaki dipten iki katından fazla artış göstererek 77 milyar dolara ulaştı, ancak 2021 yılındaki zirve olan 154 milyar dolardan hala %50 daha düşük. Bu, ilginin yeniden artmasına rağmen, Merkezi Olmayan Finans'ın değeri hâlâ önceki boğa piyasasının zirve noktalarından oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
1. Pazar Liderliği ve Aktiflik
Aave, Merkezi Olmayan Finans alanındaki başlıca platformlardan biri olarak, kullanıcıların doğrudan kripto para ödünç alıp vermesine olanak tanır. 2017'de piyasaya sürüldüğünden bu yana, Aave son üç yılda DeFi kredi pazarının %50'den fazlasını elinde bulundurmuştur. Bu başarının kaynağı, GHO stabilcoin gibi yeni ürünlerin sürekli güncellenmesi ve piyasaya sürülmesi ile birlikte, 400 milyon dolarlık güvenlik modülü gibi güvenliği artıran önlemlerdir. "Satın alma ve dağıtma" planı, tokenin uzun vadeli yükselişini desteklemek için istikrarlı alım baskısı yaratmayı amaçlamaktadır.
2024 yılında, Aave'in TVL'si 13 milyar dolara ulaştı ve güçlü bir kullanıcı kabul oranı ile platforma olan güveni gösterdi. GHO stabilcoin'in piyasaya sürülmesi gelir kaynaklarını artırırken, Aptos gibi EVM dışı zincirlere genişleme piyasa kapsamını genişletti.
Aave'nin aktif kredi verileri son olarak 7.4 milyar dolar olarak kaydedildi, bu önemli bir yükseliş ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) kredi pazarındaki liderliğini pekiştiriyor. Bu yükseliş, son zamanlarda yapılan token ekonomisi ayarlamalarının bir sonucu olup, enflasyon baskılarını azaltmış ve gelirleri stabilcoin stake edenlere yönlendirerek kredi verenler için cazibeyi artırmıştır.
2. Değerleme düşük ve birikim fırsatı
Aave'nin konumu öncü olmasına rağmen, diğer Merkezi Olmayan Finans projeleriyle aynı şekilde hâlâ düşük değerlenmiş durumda. Birkaç ay önce yapılan bir analiz, Aave'nin fiyatının ve maliyetinin (P/F) oranının 2.8 katı olduğunu ve yıllık gelirinin 240 milyon dolar olduğunu gösterdi. Token arzının %93'ünün dolaşımda olduğu göz önüne alındığında, Aave daha az satış baskısıyla karşılaşabilir ve 2.5 yıllık konsolidasyonun ardından bir toparlanma yaşaması bekleniyor. Son fiyat kırılımı, Aave'nin yeni bir yükseliş trendinin erken aşamasında olabileceğini ve uzun vadede birikim yapılabilecek potansiyel kaliteli bir varlık haline gelebileceğini gösteriyor.
3. Kurumsal ilgi artışı
Aave Arc'ın piyasaya sürülmesi, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekti; bu, düzenlenmiş finansal kurumlar için tasarlanmış bir izinli Merkezi Olmayan Finans ürünüdür. Şu anda CoinShares, Wintermute ve Galaxy Digital gibi tanınmış kuruluşlar da dahil olmak üzere 30'dan fazla beyaz liste şirketi bu platforma erişim sağlayabiliyor. Aave Arc, uyumlu dijital varlık kredi ortamı sunarak geleneksel finans ile Merkezi Olmayan Finans'ı bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Ayrıca, tanınmış bir yatırım kurumu Aave'i dijital varlık portföyüne resmi olarak dahil etti. ABD'nin faiz indirimine gitmesiyle birlikte, geleneksel faiz oranlarındaki düşüş, Merkezi Olmayan Finans'ın yüksek getirisini daha cazip hale getirecek ve talebi artıracaktır.
ETH ETF'nin potansiyel lansmanı, Merkezi Olmayan Finans'a büyük miktarda fon girişi sağlayabilir. Ethereum kredi pazarının lideri olan Aave, kurumsal yatırımcıların yeni sermayesini çekerek ana faydalanıcı olma fırsatına sahip.
4. Rekabet Avantajı
Diğer borç verme platformlarına kıyasla, Aave çok zincirli yetenekleri ve geniş varlık desteği ile öne çıkıyor. Aave, Polygon, Avalanche ve Fantom gibi birçok ağda faaliyet göstererek kullanıcılara daha geniş bir kapsama, daha düşük ücretler ve daha hızlı işlem hızları sunuyor.
Ayrıca, Aave daha çeşitli teminat türlerini desteklemektedir; bunlar arasında kripto paralar, tokenleştirilmiş varlıklar ve staking türevleri bulunmaktadır. Bu çeşitlendirme stratejisi, anlık krediler ve GHO stabil coin gibi yenilikçi özelliklerle birleştiğinde, Aave'nin Merkezi Olmayan Finans pazarında daha büyük bir pay almasına ve borç verme alanındaki liderliğini pekiştirmesine yardımcı olmaktadır.
5. Gelecek Gelişim Katalizörü
Aave 2030 strateji önerisi protokolü genişletmeyi ve yeni özellikler getirmeyi amaçlıyor:
Aave'nin hedefi, 2030 yılına kadar sürdürülebilir, çok zincirli ve uyumlu bir Merkezi Olmayan Finans ekosistemi kurmak, piyasa değişikliklerine uyum sağlamak ve perakende ile kurumsal kullanıcıların temel altyapısı olmaktır.
Temel Analiz
Yükseliş Faktörleri:
Düşüş Faktörleri:
Genel olarak, Aave'nin Merkezi Olmayan Finans alanındaki liderliği, teknolojik yenilikleri ve kurumsal çekiciliği, gelecekteki gelişimi için sağlam bir temel sağlamaktadır. Ancak, yatırımcıların makroekonomik riskler ve düzenleyici belirsizliklere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Pazar yeni bir döngüye girdiğinde, Aave'nin Merkezi Olmayan Finansın canlanmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor.