Як стати фінансовим консультантом 🚀

Фінансовий сектор постійно змінюється. Швидко. Людям потрібні гіди у цьому складному світі. Хтось, хто розуміє злети і падіння фінансових справ. Фінансові консультанти заповнюють цей розрив.

Це винагородна робота. Ви допомагаєте людям робити кращі фінансові вибори 💼. Справді дивовижно - використовувати свої знання, щоб формувати фінансове майбутнє когось.

Що робить фінансовий консультант? 🔍

Вони фінансові помічники. Просто і все.

Ви сидите з клієнтами. Ви слухаєте. Ви плануєте інвестиції, обговорюєте страхування, малюєте фінансові дорожні карти. В деякі дні ви обговорюєте мрії про пенсію. В інші дні це головний біль з податками.

В житті відбуваються зміни. Нова робота. Розширення сім'ї. Ви забезпечуєте, щоб фінансова сторона все працювала. Ваша робота включає:

• Вивчення ринкових тенденцій та інвестиційних можливостей 📊
• Зустріч з усіма різними людьми
• Визначення того, що їм насправді потрібно
• Створення фінансових планів, які насправді мають сенс

Ліцензії фінансових консультантів 📝

"Фінансовий консультант" охоплює багато аспектів. Іноді не зовсім зрозуміло для сторонніх, що це означає. Деякі консультанти займаються всім. Інші спеціалізуються.

До 2025 року вам знадобляться ліцензії через FINRA. До них належать:

• Серія 7: Велика справа. Дозволяє бути брокером з продажу акцій 🌕
• Серія 6: Для продажу пайових фондів та змінних ануїтетів
• Серія 63: Необхідно для продажу цінних паперів між штатами
• Серія 65: Робить вас представником інвестиційного консультанта
• Серія 66: Комбінований іспит. Економить час.

Ставши фінансовим консультантом: крок за кроком 🚀

1. Отримати роботу: Знайдіть компанію, яка вас підтримає під час отримання ліцензії. Деякі місця беруть новачків. Їм подобаються навички продажів.

2. Складіть ці іспити: Немає іншого виходу з цього. Більшість людей спочатку складає серію 7. Це важко.

3. Перевірка фонду: Ваш роботодавець цим займається. Це займає вічність. Ви будете чекати.

Створення вашої книги бізнесу 📚

Ліцензії на руках? Тепер починається справжня робота.

Вам потрібні клієнти. Багато з них. Це ваша "книга бізнесу". Здається, це найцінніше, що ви коли-небудь створите 🔥.

Це показує, хто довіряє вам своїми грошима. Побудова цього займає роки. Наполеглива праця. Постійне навчання. Але цього варте.

Стати фінансовим консультантом не легко. На шляху є перешкоди. Але для людей, які щиро піклуються про те, щоб допомогти іншим примножити свої гроші 💰? Це досить задовільна робота.