Повний посібник з торгівлі криптовалютами: Основні поняття

У всесвіті криптовалют існує безліч основних понять, які повинен зрозуміти кожен інвестор. Цей посібник детально описує базові елементи торгівлі цифровими активами.

1. Спотовий ринок

Спотова торгівля відноситься до прямої купівлі криптовалют за поточною ринковою ціною з очікуванням їх продажу, коли їхня вартість зросте, що забезпечує прибуток від різниці в ціні. Цей метод є найпрямішим способом участі на ринку криптоактивів, де розрахунок і доставка є миттєвими.

2. Контракти на похідні

Деривативи криптовалют дозволяють торгувати, базуючись на очікуваннях напрямку ринку. Оцінюючи перспективи висхідного чи низхідного тренду, трейдери можуть обирати довгі позиції (купувати в очікуванні зростань) або короткі (продавати в очікуванні падінь), генеруючи прибутки незалежно від напрямку ринку.

3. Плече

Плече діє як множник капіталу в операціях з контрактами, збільшуючи як потенційний прибуток, так і ризик. Відношення є прямо пропорційним: більше плеча означає більші потенційні повернення, але також більші ризики, тоді як нижчі множники забезпечують більш помірні повернення та ризики.

4. Довга позиція

Представляє собою бичачу стратегію, де трейдер anticipує збільшення ціни активу. Розрахунок прибутку слідує формулі: Прибуток = Капітал × Відсоток збільшення × Множник важелів

Так само, втрати розраховуються як: Втрата = Капітал × Відсоток падіння × Множник плеча

5. Коротка позиція

Бейзова стратегія, де передбачається зниження ціни активу. Розрахунок прибутку виконується за формулою: Прибуток = Капітал × Відсоток падіння × Множник плеча

Витрати визначаються за допомогою: Втрата = Капітал × Відсоток збільшення × Множник важелів

6. Ліквідація

Ліквідація довгих позицій

Принцип довгої позиції полягає в запозиченні капіталу для купівлі активу, подальшому його продажу за вищою ціною, поверненні позики і збереженні різниці як прибутку. Якщо ринок рухається проти і збитки досягають межі маржі рахунку, позиція примусово ліквідується.

Приклад: Якщо ви торгуєте з кредитним плечем 10x з маржею 10.000 USDT, платформа фактично позичає вам додаткові 90.000 USDT. У разі значних несприятливих рухів, коли ваші 10.000 USDT маржі втрачаються через падіння ціни, платформа поверне 90.000 USDT, що були позичені, шляхом примусової ліквідації вашої позиції.

Ліквідація коротких позицій

У короткій позиції трейдер позичає актив, негайно його продає і чекає, коли зможе купити його дешевше, щоб повернути і залишитися з різницею. Якщо ціна зростає, а не зменшується, і капіталу недостатньо для повторної купівлі позиченого активу, відбудеться примусова ліквідація.

Приклад: У короткій операції з 10-кратним кредитним плечем на актив, оціненим у 10 000 USDT, ви фактично продаєте 10 одиниць активу (, оціненого в 10 000 USDT, і 9 позикових на 90 000 USDT). Якщо ціна зросте на 11%, до 11 100 USDT за одиницю, то 100 000 USDT оригіналу вистачить лише на покупку 9 одиниць, що недостатньо для повернення 9 позичених плюс вашої. У цьому сценарії платформа виконає примусове ліквідацію, щоб запобігти більшим збиткам.

7. Загальні розрахунки

Вони відбуваються в умовах екстремальної волатильності, коли ціна досягає рівня ліквідації настільки швидко, що позиції не можуть бути закриті вчасно. У таких випадках втрачаються не тільки початкові кошти, але й може виникнути додатковий борг через непокриті позики.

8. Закриття позиції

Представляє собою ручну дію закриття операції з контрактами, будь то для забезпечення прибутків або обмеження збитків. Трейдер вирішує добровільно закрити позицію до того, як умови ринку можуть викликати примусове ліквідацію.

Інвестування в криптовалюти пов'язане зі значними ризиками. Дуже важливо розробити правильні стратегії управління ризиками та повністю зрозуміти ринкові механізми, перш ніж торгувати контрактами та кредитним плечем.