Гонка штучного інтелекту тільки що увійшла в надшвидкий режим. Alone Nvidia має $500B ордерів на чіпи в черзі, і це лише початок.
Ось реальність: гіперскейлери штучного інтелекту витрачають гроші, щоб забезпечити обчислювальну потужність, а переможцями є компанії, які підтримують цю гонку озброєнь.
Nvidia (NVDA) залишається очевидним вибором. GPU все ще є основою інфраструктури ШІ, і з $165B у річному доході, це не спекуляція — це домінування.
Broadcom (AVGO) грає в іншу гру: спеціалізовані чіпи для гіпермасштабних компаній. Менш гнучкі, ніж графічні процесори Nvidia, але потенційно дешевші та ефективніші. Можуть зайняти серйозну частку ринку.
Taiwan Semiconductor (TSM) є прихованим необхідним. Ні Nvidia, ні Broadcom не виробляють свої власні чіпи — це робить TSMC. Це Вартовий всього ланцюга постачання. Поки попит на ШІ зростає, TSMC друкує гроші.
Alphabet (GOOG) був списаний, але дохід від Google Search все ще зростає, а Google Cloud тепер є серйозним джерелом доходу в сфері ШІ. Торгується за зниженою ціною по відношенню до конкурентів, незважаючи на міцні основи.
Meta (META) є сплячим гігантом. Зниження на 40% з початку року через побоювання щодо витрат, зараз торгується всього за 21x прогнозованої прибутковості. Це кримінально дешево для платформи, яка витрачає мільярди на ШІ. Терпіння тут може принести величезні дивіденди в 2026 році.
Модель зрозуміла: інфраструктурні компанії (chips), виробники (TSMC) та великі витратники (Meta, Alphabet) готові домінувати. Оберіть свій підхід - але не пропустіть ралі 2026 року.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
5 гігантів AI-чипів, готових до 2026 року: який з них має бути у вашому портфелі?
Гонка штучного інтелекту тільки що увійшла в надшвидкий режим. Alone Nvidia має $500B ордерів на чіпи в черзі, і це лише початок.
Ось реальність: гіперскейлери штучного інтелекту витрачають гроші, щоб забезпечити обчислювальну потужність, а переможцями є компанії, які підтримують цю гонку озброєнь.
Nvidia (NVDA) залишається очевидним вибором. GPU все ще є основою інфраструктури ШІ, і з $165B у річному доході, це не спекуляція — це домінування.
Broadcom (AVGO) грає в іншу гру: спеціалізовані чіпи для гіпермасштабних компаній. Менш гнучкі, ніж графічні процесори Nvidia, але потенційно дешевші та ефективніші. Можуть зайняти серйозну частку ринку.
Taiwan Semiconductor (TSM) є прихованим необхідним. Ні Nvidia, ні Broadcom не виробляють свої власні чіпи — це робить TSMC. Це Вартовий всього ланцюга постачання. Поки попит на ШІ зростає, TSMC друкує гроші.
Alphabet (GOOG) був списаний, але дохід від Google Search все ще зростає, а Google Cloud тепер є серйозним джерелом доходу в сфері ШІ. Торгується за зниженою ціною по відношенню до конкурентів, незважаючи на міцні основи.
Meta (META) є сплячим гігантом. Зниження на 40% з початку року через побоювання щодо витрат, зараз торгується всього за 21x прогнозованої прибутковості. Це кримінально дешево для платформи, яка витрачає мільярди на ШІ. Терпіння тут може принести величезні дивіденди в 2026 році.
Модель зрозуміла: інфраструктурні компанії (chips), виробники (TSMC) та великі витратники (Meta, Alphabet) готові домінувати. Оберіть свій підхід - але не пропустіть ралі 2026 року.