Elixir tạm ngưng DeUSD sau khoản lỗ 0 triệu của Stream Finance và tình hình thị trường biến động

Elixir đã tạm dừng hỗ trợ deUSD sau khi Stream Finance mất $93 triệu đô la, khiến phần lớn người nắm giữ gặp rủi ro.

Stablecoin XUSD sụp đổ xuống còn 0,10 đô la sau khoản nợ và lệnh đóng băng rút tiền của Stream Finance.

Vụ hack Balancer mất hơn $98 triệu đô la, với phần phục hồi một phần cho thấy rủi ro DeFi vẫn còn tồn tại.

Tài chính phi tập trung (DeFi) nhà cung cấp thanh khoản Elixir đã ngừng hỗ trợ stablecoin tổng hợp của mình, deUSD. Quyết định này diễn ra sau khoản lỗ $93 triệu đô la của Stream Finance đầu tuần này. Elixir thông báo rằng các khoản rút tiền đã được xử lý cho 80% người nắm giữ deUSD. Do đó, giá trị của token giảm xuống còn khoảng 0,015 đô la, theo CoinMarket Cap.

Stream Finance đã đóng băng rút tiền vào thứ Ba, tiết lộ các vấn đề lớn về nợ và thanh khoản. Nền tảng này báo cáo tổng nợ phải trả là $285 triệu đô la, trong đó $68 triệu đô la là nợ đối với Elixir. Stream đã vay deUSD để hỗ trợ stablecoin Staked Stream USD (XUSD). Sau khi tiết lộ, XUSD sụp đổ còn khoảng 0,10 đô la.

Ảnh hưởng đến người nắm giữ deUSD

Ra mắt vào tháng 7 năm 2024, deUSD được định vị là đối thủ của USDe của Ethena, với vốn hóa thị trường khoảng $150 triệu đô la trước khi sụp đổ. Hiện tại, Stream giữ khoảng 90% nguồn cung deUSD còn lại, trị giá gần $75 triệu đô la. Nền tảng này chưa hoàn trả hoặc đóng các vị thế của mình. Elixir đang hợp tác với các giao thức DeFi khác, bao gồm Euler, Morpho và Compound, để bồi thường cho các người nắm giữ bị ảnh hưởng.

Các rút tiền đã bị vô hiệu hóa để ngăn chặn thêm các khoản thanh lý trước khi giải quyết nợ.

Các nhà phân tích on-chain mô tả sự sụt giảm của XUSD như một cuộc khủng hoảng niềm tin chứ không phải lỗi kỹ thuật. Phần lớn hoạt động giao dịch bắt nguồn từ mạng Arbitrum. Không có lỗ hổng hoặc lỗi hợp đồng thông minh nào được xác định. Các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đã nêu lên mối quan ngại về dự trữ dự án. Một số người dùng đề xuất rằng cơ sở tài sản là $170 triệu đô la so với $530 triệu đô la trong các khoản vay, ngụ ý đòn bẩy cao.

Các mối quan ngại về an ninh DeFi rộng hơn

Sự hỗn loạn này diễn ra khi DeFi đang đối mặt với sự kiểm tra ngày càng tăng. Sự phụ thuộc của Stream vào các nhà quản lý quỹ bên ngoài đã thu hút sự chú ý về tính minh bạch và rủi ro đối tác. Các nhà quản lý này dự kiến xử lý các khoản quỹ vượt quá khả năng nội bộ. Các nhà phân tích đang đánh giá cách mô hình này góp phần vào sự bất ổn trong các chiến lược DeFi hiệu quả về vốn.

Song song đó, Balancer đã gặp phải một vụ vi phạm nhắm vào các Pool Stable V2 của mình. Cuộc tấn công gây thiệt hại vượt quá $128 triệu đô la trên nhiều chuỗi khối. Các lỗ hổng bị khai thác bao gồm các lỗ hổng về quyền hạn và callback. Các nhà phân tích đã theo dõi WETH, osETH và wstETH bị đánh cắp, xác định việc rửa tiền qua Tornado Cash.

Các nỗ lực phục hồi và phản ứng thị trường

StakeWise đã phục hồi thành công 5.041 osETH, trị giá khoảng 19,3 triệu đô la, giảm thiểu tài sản bị đánh cắp còn $98 triệu đô la. Hơn một nửa số quỹ bị đánh cắp đã được chuyển đổi sang Ethereum, giúp theo dõi dễ dàng hơn. Balancer xác nhận rằng vụ vi phạm chỉ giới hạn ở các pool V2. Các pool V3 và các tài sản khác vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Berachain đã phục hồi hoàn toàn 12,8 triệu đô la bị mất trong vụ tấn công Balancer V2, cho thấy hành động an ninh mạnh mẽ. Niềm tin của nhà đầu tư vẫn mong manh, điển hình là một cá mập không hoạt động đã rút 6,5 triệu đô la sau vụ hack.