Web3行業處於爆發前夜 探索數據挖掘與應用創新

Web3用戶羣體正在逐步增長,截至今年7月底以太坊域名服務獨立地址數已超過50萬。自2017年以來,Web3基礎設施日趨完善,從初期的"泥濘小路"逐步發展爲"柏油公路"。然而,行業生態的繁榮仍然與市場週期高度相關,鏈上數據的價值尚未被充分挖掘,新的應用場景和用戶交互機制有待進一步探索,Web3行業仍處於爆發前夜。

近期,一場探討Web3投資和創業機會的沙龍活動舉辦,多位業內人士共同探討了Web3行業的發展現狀、投資布局思路以及對創業生態的觀察。以下是主要觀點整理:

核心觀點:

• 可組合性和標準統一的數據庫是區塊鏈技術最大的價值所在。

• Web3重塑了數據的價值,如何挖掘這座數據金礦是一個巨大的創新方向。

• 應用層的價值創造源於全新的機制和交互方式,而非對傳統Web2產品的簡單改造。

• Web3尚處於早期爆發階段,創業團隊應潛心尋找真正的產品需求和目標用戶,而非盲目追隨牛市熱點。

Web3行業發展歷程

從2017年到2021年的四年間,Web3行業經歷了從荒蕪到初具規模的發展。早期除以太坊外,其他鏈和開發工具都不完善,甚至基礎的錢包等開發者生態都很薄弱。經過四年發展,基礎設施逐步完善,從"泥濘小路"到"柏油公路"的轉變已經實現。

在這一過程中,中間層和協議層從0到1爆發,應用層也在基礎設施完善的背景下迎來第一次爆發,實現了從0到1,目前正在進行從1到100甚至從100到1000的過程。遊戲、NFT、元宇宙等賽道仍處於早期階段。

值得注意的是,許多當前的頭部項目如OpenSea、Sandbox、Uniswap、Aave、Axie等,都是在2017到2019年間成立的,而非都誕生於近期牛市。這些項目在熊市中艱難度過,有些甚至一度融資困難,但最終成長爲行業巨頭。

區塊鏈技術的核心價值

1. 可組合性(互通性):區塊鏈技術實現了代碼層面無需許可的組合和調用,以及數字資產的跨應用原生互通。這種"樂高邏輯"使得行業發展非常迅速,如2020年DeFi領域在短短幾個月內就探索出了衆多可能性。

2. 統一的數據庫:區塊鏈將海量Web2應用背後的數據打通,用戶只需一個地址就可以登入和使用各種應用,這種統一數據庫的價值是巨大的。

投資主題

1. 數據:鏈上數據是一座"金礦"。每個地址都是唯一標識,記錄了用戶在多個應用上的行爲。這些公開可見的匿名數據可以進行全面分析和挖掘,從底層數據源、數據清洗分析,到基於數據的協議層項目和各種數據工具應用,每一層都有潛力誕生獨角獸公司。

2. 應用層:未來3-4年可能是應用層大規模爆發的階段。DeFi已經完成了從0到1的用戶和價值沉澱,而遊戲、社交、NFT等賽道仍在探索階段。Web3的殺手級應用不是簡單地將Web2應用加上錢包登入,而是要結合區塊鏈特性,在特定場景下創新機制和玩法,解鎖新的用戶交互方式。

創業建議

1. 儲備足夠資金應對熊市,至少準備2-3年的資金。

2. 在熊市中專注尋找真正的產品需求和目標用戶,避免盲目追隨熱點。

3. 先成爲行業的堅定信仰者(believer),再成爲建設者(builder)。只有對行業有強烈信念,才能在熊市中堅持。

4. 拋開歷史包袱,在行業中沉浸一段時間後再決定做什麼。理解行業現狀和限制,避免好高騖遠。

Web3投資的特點

1. 盡職調查難度大:許多項目團隊分布全球各地,甚至投資時未見過面。

2. 投資人結構復雜:一輪融資可能有十幾個機構參與,每個機構都需要能爲項目提供獨特價值。

3. 創意和想法比團隊配置更重要:除了基礎設施等技術性強的方向,更看重有創新性的產品idea。

4. 尋找真正關注行業、有遠大抱負的創業者,而非簡單地"拿着錘子找釘子"。

行業挑戰

1. 用戶獲取和留存困難:很多項目面臨實際用戶稀少、多爲薅羊毛用戶的問題。

2. 行業現狀與外界認知存在差距:需要親身實踐才能真正了解行業。

投資機構的價值

1. 業務支持:深度參與項目的產品開發和戰略規劃。

2. 資源對接:協助token經濟模型設計、項目合作、人才招聘等。

3. 重點提供業務和產品層面的見解,幫助項目在正確的方向上發展壯大。