大和：上调药明生物目标价17% 维持“买入”评级

2025-02-18 03:11:01

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金十数据2月18日讯，大和发报告指，上调药明生物（02269.HK）目标价17.4%，从23港元至27港元，反映对该公司2024—2026年预测上调4—5%，维持“买入”评级。大和预计2024年下半年收入同比增长约11%至94亿元人民币，上半年增幅为1%，主要反映项目数量增长强势，生物科技资金恢复。该公司2024年新增151个项目，有90个来自美国。另预计下半年毛利率，同比改善4.7个百分点至42.9%。对于整个2024年，大和预计收入同比增长6%，经调整纯利增长11%，公司对二者指引增长是5%—10%。

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