Materias primas (petróleo crudo y cobre) y perspectivas macro

El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de marzo (CPI) interanual alcanzó el 3.3%, su nivel más alto en casi dos años. Esto se debió principalmente al aumento vertiginoso de los costos de energía provocado por la guerra de Irán. Pero el IPC subyacente muestra que la presión inflacionaria de fondo aún está dentro de límites controlables; la Reserva Federal podría mantener la paciencia y todavía no está claro cuándo se recortarán las tasas.

El gobierno federal de Estados Unidos sostiene que las apuestas sobre eventos deportivos deben tratarse como derivados financieros y no como juegos de azar, y exige prohibir la aplicación de la ley contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi por parte del estado de Arizona. Si los tribunales respaldan la postura federal, los mercados de predicción operarían bajo una supervisión unificada en todo el país, debilitando la capacidad regulatoria de cada estado. Esta controversia legal se refiere a la legitimidad de los mercados de predicción y a la distribución de competencias regulatorias, y afecta el desarrollo futuro de la industria.

El mercado de valores de EE. UU. rebota después del anuncio del alto el fuego, acercándose a recuperar las pérdidas provocadas por la guerra entre Irán, pero el mercado del petróleo crudo sigue siendo prudente y los precios se mantienen en niveles altos. La confianza de los inversores en la evolución futura de la economía y la política ha aumentado y podría continuar aumentando sus posiciones.

Noticias del Portal Gate, el 10 de abril, después de que se publicaran los datos de IPC, el WTI de West Texas Intermediate (petróleo crudo ligero estadounidense) cotiza más recientemente en 97.57 dólares por barril, mientras que el Brent (petróleo crudo de referencia internacional) cotiza más recientemente en 95.46 dólares por barril. El índice del dólar DXY (un indicador que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas) baja a corto plazo 10 puntos y cotiza más recientemente en 98.68.

Noticias de Gate: el 10 de abril, EE. UU. registró una tasa anual de IPC subyacente de marzo sin ajuste estacional de 3.3% en el mes de abril. De ese aumento, los precios de la gasolina representaron casi las tres cuartas partes de la subida del IPC.

Noticias de Gate News, 10 de abril, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, indicó que si el conflicto entre Irán se resuelve rápidamente y los precios del petróleo bajan, la reducción de tasas «no es algo que no pueda suceder». También señaló que la posibilidad de aumentos de tasas es menor que la de recortes de tasas o mantener las tasas de interés sin cambios.

Gate News: según los últimos datos de Gate TradFi, OJUICE (Orange Juice) ha bajado un 4% en poco tiempo. La volatilidad actual es significativamente mayor que las medias recientes, lo que indica un aumento de la actividad del mercado.

Los precios de Bitcoin cayeron a $70,981 en medio de la incertidumbre sobre un alto el fuego entre EE. UU. e Irán, afectando la confianza del mercado. Si bien Bitcoin registró una ligera disminución, las altcoins como Ether y Solana sufrieron caídas más pronunciadas, y los activos de riesgo globales tuvieron dificultades con la política monetaria más restrictiva.

10 de abril, según datos de Hyperinsight, hay 14 ballenas de nivel millonario que están acumulando posiciones de petróleo crudo en la plataforma Hyperliquid: 10 abrieron posiciones largas en WTIOIL y 4 abrieron posiciones largas en BRENTOIL, todas en dirección alcista, sin entradas de nuevas posiciones por parte de posiciones bajistas. El precio de liquidación de las ballenas largas de WTIOIL es de 87.7 USD, con una posición de 5.02 millones de USD; el precio de liquidación de las ballenas de BRENTOIL es de 87.2 USD, con una posición de 1.91 millones de USD.

10 de abril, Abraxas Capital liquidó en la plataforma Hyperliquid aproximadamente $160 millones de posiciones cortas de WTIOIL y BRENTOIL, obteniendo una ganancia de aproximadamente $10,15 millones. Actualmente, sus tenencias principales son una posición larga de BTC por $20,50 millones y una posición corta de oro por $30,80 millones.

La Oficina de Gestión de la Casa Blanca envió el 23 de marzo un correo de advertencia a los empleados, prohibiéndoles aprovechar su cargo para especular en el mercado de futuros. Esta advertencia se produjo después del anuncio de Trump sobre la suspensión de los ataques contra Irán, y el mercado mostró transacciones sospechosas. Los funcionarios de alto nivel calificaron este correo como un “recordatorio” oportuno.

Noticias de Gate News, 10 de abril, el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que el parlamento presentará una propuesta para prohibir permanentemente el paso por el Estrecho de Ormuz a los petroleros vinculados con Estados Unidos e Israel. De acuerdo con dicha propuesta, los barcos vinculados con Israel o que viajen hacia y desde Israel también quedarán prohibidos. Esta prohibición también se aplicará a aquellos países que tomen medidas contra la “Frente de Resistencia”.

Noticias de Gate, 10 de abril, los precios internacionales del petróleo crudo subieron a corto plazo. El petróleo crudo WTI (Texas Occidental ligero de Estados Unidos, uno de los puntos de referencia del petróleo crudo internacional) superó los 100 dólares por barril, con una subida intradía del 2,04%; el petróleo crudo Brent (Brent del Mar del Norte de Europa, uno de los puntos de referencia del petróleo crudo internacional) se situó por encima de 95 dólares por barril, con una subida intradía del 1,15%.

Según un informe de economistas de Jefferies, el conflicto en Oriente Medio afecta a todas las partes; Estados Unidos es el que menos se ve afectado debido al aumento de los precios del petróleo y el gas, Rusia es la ganadora y es posible que Irán levante las sanciones. Los principales perdedores son los países del Golfo y Asia, que depende de los hidrocarburos de Oriente Medio; Europa pierde terreno en el plano geopolítico.

El gobierno de Irán cobra a los petroleros un peaje de 1 dólar por barril a través del Estrecho de Ormuz, y exige que se pague en Bitcoin para eludir las sanciones de Estados Unidos. Esta medida provocó una fuerte volatilidad en el mercado de las criptomonedas; el precio de Bitcoin se disparó, lo que pone de manifiesto la importancia de los activos digitales en la geopolítica. La navegación marítima global se vio obstaculizada, Irán y Estados Unidos discreparon en sus posturas durante las negociaciones de alto el fuego y los mercados financieros también experimentaron sacudidas en respuesta a este suceso.

Los productores de petróleo del Medio Oriente piden a las refinerías asiáticas que presenten los planes de embarque de abril y mayo, en preparación para la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz. Aunque Irán no ha levantado el bloqueo de esa vía, el alto el fuego entre EE. UU. e Irán ha traído esperanza para la reanudación. Saudi Aramco también exige a sus clientes que soliciten la carga para mayo.

El informe conjunto de Keyrock, el market maker, y la plataforma de tokenización Securitize predice que el mercado distribuido de RWA (activos del mundo real) transferibles on-chain crecerá de 29.000 millones de dólares a 400.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 1000%. Se espera que para 2028, los contratos perpetuos de RWA puedan representar el 50% del total de derivados on-chain. Actualmente, las RWA tokenizadas solo representan menos del 0,1% del mercado global tokenizable.

El conflicto en Oriente Medio mostró señales de mejora después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego durante dos semanas: volvió a subir el sentimiento de riesgo del mercado, los futuros del mercado de valores de EE. UU. avanzaron con fuerza, el bitcoin superó el máximo de 72,000 dólares y el precio del petróleo, por su parte, se desplomó. Aunque el rebote actual es notable, los analistas advierten que la incertidumbre sobre la ejecución del acuerdo de alto el fuego y la presión macroeconómica general aún podrían limitar la durabilidad de la subida.

El 10 de abril, el analista Yu Jin ha observado que una gran ballena estableció en Hyperliquid una posición corta de petróleo crudo por 74,47 millones de dólares, con una ganancia flotante actual de aproximadamente 1,2 millones de dólares, que incluye 399k barriles de petróleo crudo WTI y 390k barriles de petróleo crudo Brent.

La Oficina de Gestión de la Casa Blanca emitió una advertencia el 23 de marzo, prohibiendo a los empleados utilizar información no pública para participar en mercados de predicción, y calificándolo como un delito penal. El informe menciona que, 15 minutos antes de que Trump anunciara la suspensión de los ataques a Irán, los futuros del petróleo registraron operaciones inusuales, y que tres cuentas de Polymarket obtuvieron ganancias superiores a 600k yuanes por predecir con precisión, lo que generó dudas sobre el uso de información privilegiada. La Casa Blanca recalcó que esta conducta viola las normas éticas y señaló que aún no hay pruebas concretas que apunten a personas que hayan infringido.