MassMutual уклала партнерство з постачальником рішень у сфері управління активами Orion для впровадження нової платформи Wealth Management Solutions (WMS)-Orion.
Ця ініціатива має на меті забезпечити цілісний і адаптивний досвід у технологіях та інвестиціях для мережі MassMutual, яка налічує понад 6 500 фінансових фахівців у США.
Платформа WMS-Orion об'єднує життєво важливі функції для радників в єдине, інтегроване рішення.
Вона пропонує інтегрований досвід радника, який полегшує безперебійну роботу різних функцій, таких як фінансове планування, генерація пропозицій, управління портфелем та ризикове інтелекту.
Крім того, він забезпечує розширений доступ до інвестицій через персоналізовані рішення, включаючи Core Select, який дозволяє створювати спеціальні уніфіковані керовані рахунки (UMAs), використовуючи кураторські стратегії від провідних інвестиційних менеджерів.
Платформа також містить Wealth Advisory, сервіс для клієнтів з високою чистою вартістю, який незабаром включатиме накладення опціонів.
Кажуть, що це використовує команду Orion з понад 50 професіоналів з продажу та спеціалізовані послуги підтримки.
Кажуть, що радники мають можливість впливати на формування портфоліо, включаючи налаштування моделей і адаптацію стратегій для задоволення вимог клієнтів.
Президент Orion Wealth Management Рон Пруіт сказав: “Об'єднавши потужну технологію Orion з стратегічним баченням MassMutual, ми створили рішення «під ключ», яке усуває тертя, розширює інвестиційну гнучкість і забезпечує високий рівень підтримки на кожному етапі.”
Платформа WMS-Orion доступна для фінансових консультантів, що мають зв'язок з MML Investors Services (MML), яка є незалежним брокером/дилером та інвестиційним радником MassMutual.
На кінець 2024 року MML Investors Services управляє активами клієнтів на суму 274 млрд доларів.
MML advisors надають різноманітні послуги, що охоплюють фінансове планування, управління капіталом, планування виходу на пенсію та страхові рішення.
Вони допоможуть клієнтам з плануванням спадщини, ефективними передачами багатства та бізнес-рішеннями, такими як пільги для ключових працівників та планування спадкування.
Керівник управління багатством MassMutual Вон Боуен сказав: “Ця нова платформа відображає нашу прихильність, пропонуючи гнучке, інтегроване рішення, яке відповідає тому, як наші радники ведуть бізнес сьогодні і як вони хочуть розвиватися завтра.”
"MassMutual, Orion представили нову wealthtech платформу" було спочатку створено та опубліковано Private Banker International, брендом, що належить GlobalData.
Інформація на цьому сайті була включена добросовісно лише для загальних інформаційних цілей. Вона не має на меті стати порадою, на яку ви повинні спиратися, і ми не даємо жодних заяв, гарантій або забезпечень, чи то явних, чи то неявних, щодо її точності або повноти. Ви повинні отримати професійну або спеціалізовану пораду, перш ніж вжити або утриматися від будь-яких дій на основі змісту на нашому сайті.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
MassMutual, Orion презентують нову фінансову платформу
MassMutual уклала партнерство з постачальником рішень у сфері управління активами Orion для впровадження нової платформи Wealth Management Solutions (WMS)-Orion.
Ця ініціатива має на меті забезпечити цілісний і адаптивний досвід у технологіях та інвестиціях для мережі MassMutual, яка налічує понад 6 500 фінансових фахівців у США.
Платформа WMS-Orion об'єднує життєво важливі функції для радників в єдине, інтегроване рішення.
Вона пропонує інтегрований досвід радника, який полегшує безперебійну роботу різних функцій, таких як фінансове планування, генерація пропозицій, управління портфелем та ризикове інтелекту.
Крім того, він забезпечує розширений доступ до інвестицій через персоналізовані рішення, включаючи Core Select, який дозволяє створювати спеціальні уніфіковані керовані рахунки (UMAs), використовуючи кураторські стратегії від провідних інвестиційних менеджерів.
Платформа також містить Wealth Advisory, сервіс для клієнтів з високою чистою вартістю, який незабаром включатиме накладення опціонів.
Кажуть, що це використовує команду Orion з понад 50 професіоналів з продажу та спеціалізовані послуги підтримки.
Кажуть, що радники мають можливість впливати на формування портфоліо, включаючи налаштування моделей і адаптацію стратегій для задоволення вимог клієнтів.
Президент Orion Wealth Management Рон Пруіт сказав: “Об'єднавши потужну технологію Orion з стратегічним баченням MassMutual, ми створили рішення «під ключ», яке усуває тертя, розширює інвестиційну гнучкість і забезпечує високий рівень підтримки на кожному етапі.”
Платформа WMS-Orion доступна для фінансових консультантів, що мають зв'язок з MML Investors Services (MML), яка є незалежним брокером/дилером та інвестиційним радником MassMutual.
На кінець 2024 року MML Investors Services управляє активами клієнтів на суму 274 млрд доларів.
MML advisors надають різноманітні послуги, що охоплюють фінансове планування, управління капіталом, планування виходу на пенсію та страхові рішення.
Вони допоможуть клієнтам з плануванням спадщини, ефективними передачами багатства та бізнес-рішеннями, такими як пільги для ключових працівників та планування спадкування.
Керівник управління багатством MassMutual Вон Боуен сказав: “Ця нова платформа відображає нашу прихильність, пропонуючи гнучке, інтегроване рішення, яке відповідає тому, як наші радники ведуть бізнес сьогодні і як вони хочуть розвиватися завтра.”
"MassMutual, Orion представили нову wealthtech платформу" було спочатку створено та опубліковано Private Banker International, брендом, що належить GlobalData.
Інформація на цьому сайті була включена добросовісно лише для загальних інформаційних цілей. Вона не має на меті стати порадою, на яку ви повинні спиратися, і ми не даємо жодних заяв, гарантій або забезпечень, чи то явних, чи то неявних, щодо її точності або повноти. Ви повинні отримати професійну або спеціалізовану пораду, перш ніж вжити або утриматися від будь-яких дій на основі змісту на нашому сайті.
Переглянути коментарі