JZL資本量化機構研究系列：Jump Trading——"踏入加密貨幣世界"的傳統量化巨頭

1. 介紹與概述

在1999年，兩個前芝加哥商品交易所(CME)的交易員，比爾·迪索瑪和保羅·古裏納斯，創立了Jump Trading，這是全球頂尖的研究驅動型量化交易公司之一；

有趣的是，創始人並不是數學天才或物理學博士，而是成功的交易員。他們感覺到了一種即將到來的趨勢。自動化交易即將到來。這是不可避免的。

"雖然Jump最初是在開放喊價的交易環境中起步，但我們現在完全致力於利用電子交易所提供的機會" – 來自Jump Trading網站。

2. 商業與規劃

Jump Trading並不是您典型的SEC註冊的經紀交易商。它正在擴展其觸角進入風險投資、去中心化金融，甚至鏈上治理：

1. 跳躍交易

a) 定量交易是他們的主業。他們擁有SEC經紀交易商執照。18個自律組織的成員。紐約證券交易所。納斯達克。芝加哥期權交易所。所有的一切。

b) 他們交易一切。股票。期權。期貨。交易所交易基金。固定收益。還有加密貨幣。他們的加密部門在多個平台上提供流動性。真的很令人印象深刻。

2. Jump 資本

) 比爾和保羅並沒有止步於交易。2012年，他們與薩奇·奇特尼斯和邁克爾·麥克馬洪共同創立了Jump Capital。這一切都與數據驅動的科技公司有關。金融科技。IT基礎設施。B2B SaaS。媒體相關。

b) FINRA披露明確表示："Jump Capital, LLC是一個豁免報告顧問，並與Jump Trading, LLC擁有共同的實益擁有權。" 看起來它們關係密切。

c) 隨着時間的推移，Jump Capital 在 DeFi 投資上不斷加大力度。金融應用。區塊鏈基礎設施。Web 3.0 技術。新的前沿。

d) 資金管理團隊？比爾和保羅在那裏。Jump Trading 的總法律顧問也在。某種程度上是一家族企業。

3. 跳躍加密

a) 去中心化金融在2021年爆發。Jump已經準備好了。他們在2015年與UIUC研究園區開始的實習項目已經成熟。Jump Crypto誕生了。

b) 數十年的交易經驗是有益的。Jump Crypto 利用所有這些技術知識。他們專注於區塊鏈基礎設施和工具。他們投資於區塊鏈初創公司。

4. 合作模式

內部分工非常明確。每個人都知道自己的角色。投資。開發。借貸。流動性提供。代幣做市。一個運轉良好的機器。

3. 團隊組成和運營模式

來自各地的人。頂尖大學。技術高手。甚至是國際C++標準委員會的成員。數學/物理/計算機科學背景？超過85%的員工。博士學位？超過一半。智力並不缺乏。

校園聯繫深厚。早在2010年，他們與UIUC的計算機科學系建立了關係。Jump Trading Scholars項目應運而生。對卓越的獎勵。學術明星。算法交易中的創新思維者。

公司內部？幾十個交易團隊。每個團隊都研究、開發、運作自己的策略。他們共享技術平台。硬件基礎設施也是。

那裏有四個主要的職位。算法交易員。研發工程師。軟件工程師。數據工程師。算法交易員是文藝復興的人物。他們理解產品。進行數據挖掘。機器學習。策略開發。編碼也是。研發工程師架構低延遲系統。軟件工程師處理傳統系統。數據工程師爲交易團隊處理來自各種來源的數據。

核心團隊

Kanav Kariya - 從實習生到 Jump Crypto 負責人

1. UIUC研究園區的實習項目改變了Kanav的生活。計算機工程背景。2017年作爲實習生加入。畢業後？Jump Trading的量化研究員。

2. 現在他負責 Jump Crypto。領導投資。市場做市活動。爲去中心化生態系統構建數據和技術支持。利用合作夥伴關係。建立了一個在毫秒內更新價格的加密貨幣平台。對於一位前實習生來說，這並不錯。

IV. 機構評級

Jump Financial LLC 智慧地管理債務。評級機構看到其優勢。他們也在這個不斷變化的金融環境中發現了風險。

他們正在擴展到新的資產類別，包括加密貨幣。評級機構密切關注。他們能在保持控制的同時管理增長嗎？時間會證明一切。

V. 關鍵項目

1. 主要合作項目 – Pyth

a) Pyth是一個Solana預言機項目。Jump Trading貢獻了大部分代碼。他們爲Pyth提供高保真數據。加密資產。傳統金融也是。

主要的技術貢獻者包括一些重量級人物：

• 傑夫·施羅德：技術負責人，Linux專家
• Samir Islam: 技術負責人，高頻交易系統開發者
• Evan Gray: 工程副總裁
• 亞歷克斯·戴維斯：生產工程主管

2. 重大合作項目 – Wormhole

a) Jump Trading 收購了 Certus One，這個團隊是跨鏈協議 Wormhole 的背後支持者。

b) 當Wormhole遇到安全問題時，Jump Crypto介入了。他們支持了受到影響的客戶。

c) 安全專家告訴 Wormhole 開發者：

i. 在使用外部函數之前了解它們

ii. 關注外部依賴代碼庫的重要更新，並在有重大版本更改時及時對自己的代碼庫進行相應調整；

iii. 在代碼更新後進行徹底審計。及時部署經過審計的代碼。

6. 位置設置

Jump Crypto似乎專注於建立他們的技術團隊。他們需要區塊鏈工程師。安全專家。加密專家。前端工程師也是。

他們對技術棧的需求很高。Python、C++、Java、JavaScript、Rust、Solidity、Go。如果你能編寫它，他們可能都想要。