如何成爲一名財務顧問 🚀

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金融行業不斷變化。快速。人們需要在這個復雜的世界中獲得指導。有人懂得財務問題的起伏。財務顧問填補了這個空檔。

這是一項有意義的工作。你幫助人們做出更好的財務選擇 💼。真是令人驚訝,實際上 - 利用你的知識來塑造某人的財務未來。

財務顧問的職責是什麼? 🔍

他們是金錢助手。就是這樣。

你與客戶坐在一起。你傾聽。你規劃投資,談論保險,勾勒出財務藍圖。有些日子你在討論退休夢想。其他日子則是在處理稅務煩惱。

生活中的變化總會發生。新工作。家庭日漸壯大。你在確保財務方面的運作順利。你的工作包括:

  • 研究市場趨勢和投資選項 📊
  • 見到各種各樣的人
  • 理解他們真正需要什麼
  • 制定實際有效的財務計劃

財務顧問執照 📝

"財務顧問"涵蓋了很多內容。有時對外部人士來說並不完全清楚它的含義。有些顧問什麼都做,而其他的則專注於特定領域。

到2025年,您需要通過FINRA獲得許可證。這些包括:

  • 第7系列:大的一款。讓你成爲股票經紀人🌕
  • 第六系列:用於銷售共同基金和變額年金
  • 63系列: 在各州銷售證券所需
  • 65系列: 使您成爲投資顧問代表
  • 系列66: 一項組合考試。節省時間。

成爲財務顧問:逐步指南 🚀

  1. 獲得僱傭:尋找一家在你獲得執照的過程中支持你的公司。有些地方接受新手。他們喜歡銷售技能。

  2. 通過考試:這點沒有捷徑可走。大多數人首先攻克系列7。這很難。

  3. 背景調查:由你的僱主處理。需要很長時間。你會等待。

建立你的業務書籍 📚

許可證在手?現在是真正的工作開始了。

你需要客戶。很多客戶。這就是你的“商業書籍”。這似乎是你將建立的最有價值的東西🔥。

這顯示了誰信任你管理他們的錢。建立它需要數年。辛勤工作。不斷學習。不過,這一切都是值得的。

成爲一名財務顧問並不容易。這個道路上有障礙。但對於那些真正關心幫助他人增加財富的人來說💰?這是一份相當令人滿意的工作。

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