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如何成爲一名財務顧問 🚀
金融行業不斷變化。快速。人們需要在這個復雜的世界中獲得指導。有人懂得財務問題的起伏。財務顧問填補了這個空檔。
這是一項有意義的工作。你幫助人們做出更好的財務選擇 💼。真是令人驚訝,實際上 - 利用你的知識來塑造某人的財務未來。
財務顧問的職責是什麼? 🔍
他們是金錢助手。就是這樣。
你與客戶坐在一起。你傾聽。你規劃投資,談論保險,勾勒出財務藍圖。有些日子你在討論退休夢想。其他日子則是在處理稅務煩惱。
生活中的變化總會發生。新工作。家庭日漸壯大。你在確保財務方面的運作順利。你的工作包括:
財務顧問執照 📝
"財務顧問"涵蓋了很多內容。有時對外部人士來說並不完全清楚它的含義。有些顧問什麼都做,而其他的則專注於特定領域。
到2025年,您需要通過FINRA獲得許可證。這些包括:
成爲財務顧問:逐步指南 🚀
獲得僱傭:尋找一家在你獲得執照的過程中支持你的公司。有些地方接受新手。他們喜歡銷售技能。
通過考試:這點沒有捷徑可走。大多數人首先攻克系列7。這很難。
背景調查:由你的僱主處理。需要很長時間。你會等待。
建立你的業務書籍 📚
許可證在手?現在是真正的工作開始了。
你需要客戶。很多客戶。這就是你的“商業書籍”。這似乎是你將建立的最有價值的東西🔥。
這顯示了誰信任你管理他們的錢。建立它需要數年。辛勤工作。不斷學習。不過,這一切都是值得的。
成爲一名財務顧問並不容易。這個道路上有障礙。但對於那些真正關心幫助他人增加財富的人來說💰?這是一份相當令人滿意的工作。